半导体行业望进入爆发期 概念股值得关注
www.yingfu001.com 2014-02-13 14:55 赢富财经网我要评论

  在过去的2013年,作为新兴产业的半导体题材炒作一浪高过一浪,一批明星股借此产生。据了解,集成电路扶持政策有望于2月出台,首先出台的文件是《纲要》,后续还会有多项配套政策落地。分析人士指出,进入2014年,在扶持政策出台和行业维持高景气度的背景下,半导体行业有望迎来爆发期,相关龙头公司将重点受益。

  据中证网报道,集成电路扶持政策有望于2月出台,首先出台的文件是《纲要》,后续还会有多项配套政策落地。此前北京已率先成立半导体产业基金,未来还会有多个地方政府跟进。

  过去2013年的政策思路是“国家导向,市场投入”,取得了阶段性成效。期间国家出台了一系列扶持软件和半导体的政策,纵观政策的基本思路:一是国家导向,通过02专项等政策引导科研和市场;二是市场投入,政府通过增值税和所得税减免等手段,鼓励市场投入。IC产业规模从2001年199亿增长到2012年2156亿元,复合增速24%,远高于同期全球产业7%增速,并产生了展讯、海思、中芯国际等龙头企业,2014年大陆IC设计产业产值有望超越台湾,成为全球第二。

  分析人士表示,预计半导体国产化政策(首先是《纲要》)有望2月出台,可能在三方面超出市场预期。首先,后续政策很多,档次更高,持续全年;其次,政府大额投资在制造;最后设计,制造、封装、设备都有机会。预计2014年多地政府产业投资基金,中外合资,跨国并购等市场化动作成为催化剂。近期半导体淡季不太淡的基本面也提供向上的支撑。紫光跨国收购展讯和RDA,回归A股到底花落谁家,届时行情将进入年内最高潮。

  与此同时,半导体行业的行业景气动明显提升,行业处于上升周期,驱动力从PC 转向移动互联网。半导体行业与全球GDP 增速关联度高,全球经济逐步复苏,带动半导体行业平稳增长。从下游来看,预计明年智能终端将成为拉动半导体增长的最大应用。

  2012、2013 年全球半导体设备资本支出连续两年下滑,而产能投放较资本支出滞后1 年,因此,我们预计到2015 年行业才会再度出现产能快速扩张的情况。2014 年将是需求继续向好,而产能扩张进一步放缓的一年,行业景气度会较2013年更好。

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