编者按:今年以来,军工板块成为引领行情发展的龙头方阵,航空航天相关个股都有不错的涨幅。市场对军工的追捧反映了这样一种共识:在经济发展“去房地产”的过程中,军工产业将成为中国新一轮科技革命的发端,也将成为社会资源不断涌入和集聚的焦点。在这种情况下,军工股已成为确定的成长股。继航空航天领域之后,航海领域正在成为新的热点。
在海军由近海防御向全球防御的转型过程中,对海军装备的投入力度、扩张规模和持续时间将是惊人的,海军装备将迎来历史上第三次爆发期。围绕航母编队的上下游产业链进行挖掘,
中国重工、湘电股份等公司值得关注。
今年8月31日,“辽宁号”航母已结束维护期驶离大连造船厂。按照造船工业的一般进度和船台排期,从2013年下半年开工至今,距离首艘国产航母上船台分段合拢的日期日益临近。
根据媒体公开报道,仅2013年中国海军就入役18艘军舰,曾经在1个月内入役3艘,号称“一年装备一个舰队,下水一个舰队,开工一个舰队”。表面看,当前海军的造舰速度很快。但和海军自身需求比,和美国、日本海军横向比,和中国海军的历史纵向比,当前的造舰速度仅能勉强弥补需求缺口和历史欠账,加快造舰节奏已是当务之急。
上世纪90年代,中国海军发展进入低潮期,1990-2000年十年间,只有112、113、167三艘新型驱逐舰服役。2000年-2004年,中国只有六艘新型驱逐舰下水。2005年-2010年,中国实际上没有一艘新的驱逐舰下水。2010年-2012年新服役的主力战舰只有054型护卫舰和“昆仑山”级两栖舰,更新速度偏慢。对比来看,1964年-1968年,美国共建造69艘核潜艇,平均3个半星期下水一条,在此期间还建造了44艘巡洋舰/驱逐舰和两艘大型航母。而且和美日等国相比,中国海军新造舰艇的吨位并不高。
由于战斗舰艇的购买、使用门槛较低,相关国家只要舍得投入,就可在较短时间内组建具备相当实力的舰队。近期日本、韩国、越南、菲律宾等国纷纷或造或买,争相扩充海军舰队规模,亚洲海军军备竞赛已经升级。从历史上看,中国海军装备曾有两次爆发期,当前阶段是第三次爆发期,而且比前两次都要大、持续时间都要长。
西方军事界有个观点:30年陆军,50年空军,100年海军。海军是军队中技术含量和协同组织要求最高的兵种,也是最烧钱的部队,对投入产出的经济管理意识要求也最高。海军作为集体军种、系统军种需要长期持续投入,其发展所依托的工业基础也需要百年积淀。一个国家的强大往往伴随着海军的强大。在中国海军由近海防御向全球防御的转型过程中,对海军装备的投入力度、扩张规模和持续时间将是惊人的。
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