广东启动电力直接交易试点 三方向个股电力十足

www.yingfu001.com 2014-09-11 06:51 赢富财经网我要评论

  

  赢富财经9月10日讯中国能源网消息,按照国务院关于加快电力改革步伐,推动供求双方直接交易的总体要求,以及国家能源局关于选择部分省份进行电力直接交易深度试点的工作安排,近日经广东省人民政府同意,国家能源局南方监管局与广东省有关部门联合印发了《广东电力大用户与发电企业直接交易深化试点工作方案》(以下简称《方案》),正式启动广东省电力直接交易深度试点工作。

  《方案》明确了广东电力直接交易深化试点工作目标:建立健全公平开放、规则透明、竞争有序、监管有效的直接交易市场机制。深化试点工作主要内容包括:

  一是不断扩大交易电量规模。2014年度直接交易电量规模约150亿千瓦时,达到上一年省内发电量的4%;2015年度直接交易电量规模约227亿千瓦时,达到上一年省内发电量的6%;2016年度直接交易电量规模约306亿千瓦时,达到上一年省内发电量的8%。

  二是组建电力交易机构,搭建交易平台。广东电网公司在2014年9月底前组建广东电力交易中心,承担电力市场交易管理职能并接受能源监管机构的监管。广东电力交易中心负责信息化交易平台建设工作,2015年6月底前投入试运行。

  三是逐步开放用户购电权。根据直接交易规模,逐年降低用户年用电量的准入门槛,适时纳入商业电力大用户,保持市场的适度竞争活力。

  与此同时,国家能源局表示,广东省电力直接交易深度试点工作将为其他地区开展电力直接交易深度试点起到引导和探索作用,国家能源局将密切跟踪指导,并适时总结推广。

  分析人士认为,随着广东电力直接交易深度试点工作的启动,以及未来试点工作的全面铺开,两市的电力改革概念股有望迎来布局良机。

  民生证券首席宏观研究员管清友(微博)日前表示,下半年A股市场调结构、促改革的主线逐渐明确,市场的表现也将沿着改革这条主线来展开,而从长期来看,规划既定、投资既定的情况下,电力改革箭在弦上。

  具体到A股市场的投资机会上,民生证券电力设备及新能源研究员认为,电改最核心的问题是竞价上网,也即是形成电价由市场决定的机制,在买方和卖方均引入竞争,形成多买多卖的市场格局,从而提高发电、供电以及用电效率,达到全社会经济性;目前国内电价的决定权在发改委和能源局,要改变现有局面,目前主要方法是推进大用户试点,逐步实现售电侧放开,最终形成电价由市场决定的机制。而推进大用户直购电试点,放开售电侧,主要有三个受益方向:1)发电端;2)配电端;3)用电端。

  1)发电端:受益逻辑在于供电有竞争力,有竞争力主要体现在三个方面:第一是发电成本有优势,第二是地理位置靠近负荷中心,第三是符合国家产业发展政策;符合这三个方面的主要有以下几个方向:第一是分布式光伏,贴近负荷中心,同时是国家政策扶持的对象,第二是水电,水电发电成本较火电成本低,具备天然优势;第三是火电,发电效率高、能耗低的大容量火电机组将受益;

  2)配电端:受益逻辑在于配网要减少损耗,降低运营成本,提高配电效率,因此要加大配网投资;

  3)用电端:受益逻辑在于售电侧引入竞争后,电力消耗大户用电成本有望降低,运营效率有望提升,受益方向主要是充换电站,充换电站由于一直没有盈利,推进速度低预期,如果用电成本降低,充换电站盈利有望提升,同时国家电网放开民营资本进入充换电站领域,降低进入门槛,将推动充换电站建设加速;

  重点推荐公司:

  发电端,分布式光伏重点推荐林洋电子(601222)、爱康科技(002610)、隆基股份(601012)、森源电气(002358)、中利科技(002309)等;

  水电和火电重点关注国投电力(600886)与文山电力(600995)等;

  配电端重点推荐森源电气(002358)、积成电子(002339)等;

  用电端充换电站重点推荐中恒电气(002364)、国电南瑞(600406)、许继电气(000400)。

  

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