险资调仓路径:增持消费股 减持地产及物流

www.yingfu001.com 2014-09-11 07:58 赢富财经网我要评论

  9月9日,据21世纪经济报道记者不完全统计,在刚披露完毕的上市公司中报里,保险资金一共出现在360家股票的前十大股东名单中,比一季度末的374家进一步减少,另外二季度末的持仓市值也在持续减少。

  在具体的股票配置方面,保险资金对严重低估的沪市蓝筹股显然更为青睐,持股比例出现在前十大的公司中,这类股票的市值占比达到了89%;另外,在二季度保险资金减少了对地产物流运输的持股,相反对消费类股票更偏爱。

  持续砍仓

  万得资讯的统计数据显示,在刚披露完毕的上市公司中报里,保险资金一共出现在360家股票的前十大股东名单中;而在2013年末,这一数据为384家。从两个节点的持股市值来看,在2013年末为4718.54亿元,到了2014年中降低至4281.75亿元。

  在此期间,上证指数下跌了3.2%。具体来看,保险资金的砍仓行为主要发生在2014年一季度,截至3月末其前十大股东名单中的持仓市值就降低至4298.78亿元,进入前十名股东的股票数量为374家。这是因为上半年股市下跌主要发生在一季度,期间上证指数跌幅为3.91%,而二季度则是以底部盘整为主。

  4家上市保险股的中报数据,也可印证这一点。譬如太保在中报里表示,2014年上半年,权益市场估值受到抑制,趋势性机构较少。因此积极应对权益市场波动,及时调整仓位,通过主动操作降低权益市场整体下跌的影响。截至6月末,太保持有的股票资产占比仅为3.7%,比2013年末下降1个百分点。

  在2014年中报里,有多家上市公司较受保险资金青睐,譬如建发股份(600153.SH)的前十大股东中就出现了5家保险资金的身影,包括太平洋人寿、新华人寿、中国人寿和平安人寿等资金,其中中国太平洋人寿保险股份有限公司旗下的“传统-普通保险产品”、“分红-个人分红”两个账户就分别位居第二、第三大股东,合计持股比例为5.79%。

  21世纪经济报道记者统计,另有4只股票起码被4家保险资金重仓持有。比如东阿阿胶(000423.SZ)的股份,包括太平洋人寿、新华人寿、中国人寿3家公司的4个账户都持有,合计持股比例达到5.42%。

  另外,在今年第二季度,中国太平洋人寿的传统-普通保险产品、分红-个人分红产品,中国太保集团-本级-集团自有资金-012G-ZY001深,中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C- CT001深等4家纷纷现身海印股份(000861.SZ)的前10大流通股股东名单,合计持股比例达到3%。

  事实上,截至一季度末“太保系”还尚未出现在海印股份的前10大股东中,从5月下旬以来,海印股份的股价上涨幅度达到45%。

  偏好蓝筹股

  21世纪经济报道记者统计,从险资的持股情况来看,对于被严重低估的沪市蓝筹股显然更为青睐,共出现在176家公司的前十大股东,合计占比为49%,不过持股市值达到3803.17亿元,占比达到89%。

  在深市的股票中,保险公司最青睐的是中小板的股票,数量达到104家,占比29%。虽然在今年1月份,保监会放开了保险资金投资创业板股票的限制,但是创业板的过高估值显然让保险资金望而却步,仅仅在12家公司的十大流通股股东名单中现身,持股市值仅为6.8亿元。

  

  从行业分布来看上半年保险资金的重仓领域以及调仓策略,持股数量最多的前5个行业分别是:材料;计算机、通信和其他电子设备制造业;医药类;食品饮料行业以及耐用消费品和服装。从减仓的步伐看,险资持有的地产物流运输等周期性行业等均遭到一定程度的抛弃,另外估值较高的传媒、医药两大板块也遭减仓。

  而加仓较为明显的则包括消费类股票,如食品饮料、耐用消费品与服装等。另外,材料类板块的持股数量从一季度末的44家上升至49家,该板块主要包括有色金属以及化工类股票。平安集团首席投资执行官陈德贤在8月底曾表示,对于消费类、医药类,房地产银行的股票关注较多。同时他还透露,在过去的两个月时间集中对A股进行了加仓,涉及资金规模近千亿元。

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