"降费提速"助通信设备行业景气 八股飙涨

www.yingfu001.com 2015-05-20 04:07 赢富财经网我要评论

  电信运营商“降费提速通信设备行业将持续高景气

  为响应政府提出的“降费提速”要求,三大运营商同时公布了具体方案。不过,提速容易,降费却难。目前三大运营商主要通过各种流量包赠流量,或者延长流量使用情况等方式降费,并非直接降低套餐资费。业内人士表示,受成本和业绩压力等因素影响,作为上市公司的三大运营商需要降价和盈利之间寻找平衡点。同时,受电信投资继续加大影响,通信设备行业将持续保持高景气度。

  宽带大提速

  在5月17日电信日前夕,三大电信运营商公布了降费提速具体举措,其中不乏创新。

  三家运营商都推出了流量不清零或可转赠业务。中国移动年流量包不清零;中国电信套餐剩余流量可分享给其他4人,在部分地区试点转赠服务,广东试点语音、短信按流量兑换服务;中国联通10元包1.5GB流量包,跨月不清零。

  在宽带资费上,中国联通和中国电信均宣布宽带免费大提速。其中,中国电信百兆宽带费用大幅下调,单位带宽价格降幅近四成;中国联通将直接降低固定宽带资费,将北京地区20M固定宽带资费从1780元/年降至1480元/年,50M资费从2680元/年降至1780元/年,100M资费从3280元/年降至1980元/年。

  但值得注意的是,三大电信运营商在移动语音、短信、流量的具体资费上并没有直接下降,而是推出了各种眼花缭乱的流量包。以中国移动为例,其10元1GB的夜间流量套餐,只能在夜间23时至凌晨7时之前使用;推出的话音短信不限量套餐,只针对四星、五星用户。

  此外,中国移动宣布流量不清零,套餐内未使用完的剩余流量,可以分享给其他四人使用,并享受流量季度包、半年包、年包等灵活的套餐服务。流量不清零其实是需要消费者购买更长周期的流量包。

  民资加速进入

  对于三大运营商更愿意宽带提速,却不愿意直接降低资费的情况,中原证券分析师指出,主要还是受到成本和业绩压力等因素的影响。在宽带市场,目前中国电信、中国联通市场份额分别为60%、30%,后续投资动力不足;另一方面,偏远地区用户需求小、投资成本高、也拉低了全国平均网速。在寡头垄断格局下,自主竞争和降价意愿不强。

  成本方面也较高,目前光纤到户成本约400元-1000元/户,2010年-2013年运营商第二轮宽带中国投资约2000亿元。4G资费方面,由于超常规建设,预支了未来的建设成本,且回收期长,在用户未达到一定规模前,降价将直接影响到运营商的盈利水平。三大运营商均为上市公司,面对着业绩的压力较大。

  为引入竞争格局,工信部副部长尚冰表示,明年将全面放开移动转售业务。中国通信企业协会副会长兼秘书长苗建华透露,截至5月6日,“170”用户达到542万,进入2015年年后,月均发展用户约100万。目前42家拿到移动转售牌照的虚拟运营商中,有20家企业已经开展相关业务,尚未开展业务的22家企业也在积极完善支撑系统。

  分析人士指出,参与移动转售企业的企业往往不依赖基础的语音、短信等业务,而是与企业自身业务进行融合,并给用户大量补贴,一旦大规模放开,这或倒逼电信运营商降费。

  今年3月,工信部宣布,包括上海在内的16个首批试点城市,民间资本可以多种模式进入宽带接入市场。尚冰透露,2015年底,宽带接入业务的开放试点城市范围将扩大到30个以上,试点企业将超过100家。今后会有更多民营企业提供宽带接入业务。

  有意试水宽带市场的民营资本需先向工信部提出申请,每个试点城市将有两家企业入围,预计5月份将发放第一批牌照,最晚到9月份,首批民营宽带具体业务就会出炉。

  分析人士指出,由于各种壁垒并未消除,通过民营资本恐难以实现“鲶鱼效应”。中国电信和中国联通主导的格局尽管难以改变,但行业壁垒有望削弱,通过差异化竞争,民营宽带企业的经营环境将有所改善。民营中小型宽带企业的并购整合也将明显加速,利好鹏博士、世纪互联、方正宽带等大型民营宽带接入商。

  设备商受益

  尚冰介绍,2015年-2017年,基础电信企业将投资超过1.1万亿元,其中2015年将投资4300亿元,新增光纤到户覆盖家庭8000万户,改造4.5万个铜缆接入小区,建设高速大容量传输网络,大幅增加网间互联带宽,推进集中统一建设、深化共建共享、降低建设成本,全力保障4G网络建设进度。

  按照工信部此前公布的“宽带中国”2015专项行动意见,到今年年底,8M以上接入速度的用户,要从现在的46%提升到55%,在有条件的地区要推广50M、100M高带宽接入服务。

  这意味着,三大电信运营商还将继续加大投入。传统资费下降、宽带提速是发展趋势,将倒逼电信运营商从语音运营向流量运营发展,最终向大数据运营转变。

  目前,三大电信运营商都在大力发展互联网业务,建设云计算中心,抢占智慧家庭入口。分析人士指出,未来高清数字节目,IPTV等三网融合业务将成为运营商的重要着力点。结合智能家电、远程教育、远程医疗等各种智能互联产品,作为宽带通道经营者的运营商可以成为数据汇聚和分发平台,并衍生出新的盈利模式。

  受4G建设拉动,相关设备需求旺盛,推动通信设备行业2014年全年营收同比增长13.85%。随着2015年至2017年继续加大投资,电信设备行业将保持至少2-3年的高景气度。(中国证券报)

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