郑州银行拟赴港上市 上半年净利增45%

www.yingfu001.com 2015-10-09 13:23 赢富财经网我要评论

  香港证交所公开资料显示,继青岛银行向港交所递交IPO申请仅一个月后,河南省第二大城商行郑州银行于9月30日提交在港上市预披露文件,成为第七家赴港申请IPO的城商行。

  文件显示,上市集资所得款项用于补充资本金。对于拟募集金额以及上市时间表,郑州银行均未披露。

  相比已在港上市的数家城商行,郑州银行今年上半年45%的净利润增速遥遥领先。不过,同时面临不良“双升”的资产压力。

  上半年净利润增长45%

  郑州银行“赴港上市”筹备多年,最早于2011年制定的该行“五年计划”中已明确提出。

  今年初,郑州银行在2015年第一次临时股东大会中,正式启动H股股票募集资金计划。不过,其拟募资金额以及上市时间表,至今尚未披露。

  作为上市计划的重要环节,郑州银行引入战略投资者这一步仍未落地。

  去年8月,郑州银行公开招募战略投资者,计划“以转让存量股份或增资的方式引入1-2名战略投资者”。据悉,郑州银行计划引进的战略投资者,主要包括大型央企和国有企业、大型民营企业、银行保险类金融机构,将视情况选择1家外资金融机构。上市申请材料显示,郑州银行控股股东为郑州市财政局,持有19.37%股权。

  由于城商行异地经营的政策限制,目前该行在河南省外无分支机构,108个分支行分布在河南省7个城市。截至今年6月末,该行资产总额2254.1亿元,较年初增长10.3%。

  今年上半年,该行营业收入38.5亿元,同比增长50.4%,净利润17.5亿元,同比增长45.4%。这一增速已领先多家上市城商行。

  郑州银行2014年净利息收益率为3.31%,净利差为3.07%,均超越已在香港上市的境内城商行同期水平。

  资产质量方面,和大多数城商行类似,郑州银行面临“双升”压力。截至今年6月末,郑州银行不良贷款余额为9.16亿元,不良贷款率1.06%,较年初上升0.31个百分点。

  申请材料显示,截至今年6月末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.55%、8.55%和10.92%,分别比年初下降0.11、0.11和0.2个百分点。

  郑州银行在材料中提示风险,“本行满足现有监管资本充足率要求的能力,可能因本行财务状况下滑及资产质量恶化,及盈利能力下降而受到不利影响。”

  房地产贷款占11.2%

  潜在风险提示中,郑州银行的房地产业务颇为显眼。

  该行表示,自2008年,郑州市商品房成交价格不断上升,该行在坚持房地产项目的准入底线前提下,适度加大对当地优质项目的房地产开发信贷支持力度。

  不过随着投资、销售放缓,房地产已被许多银行列为高风险行业。

  截至上半年,郑州银行的个人房屋按揭贷款占个人贷款余额的26.6%,比年初下降2.2个百分点。然而,该行房地产行业贷款为65.56亿元,占公司贷款余额的11.2%,比2014年底上升2.1个百分点。

  郑州银行表示:“中国政府实施的房地产宏观调控政策,可能对该行房地产客户的贷款增长放缓,并对相关客户的财务状况、流动资金及还款能力产生负面影响,亦影响境内房屋按揭贷款需求。”

  河南省统计局数据显示,河南省商品房销售面积增速从2013年的22.5%,下降到2014年的7.8%。

  不过,据介绍目前该行房地产开发商无不良贷款。为防控房地产业务风险,郑州银行今年进一步提高房地产开发商贷款的准入标准,如要求住宅开发项目最低资本金比例为30%,商用房开发款科目发放,严禁以房地产开发流动资金贷款、基建贷款及其他形式贷款科目发放,审慎对待针对房地产企业或土地储备机构的理财产品,严禁房地产贷款展期。对于集团客户,统一测算风险限额,进行集中授信。

  资产结构调整之路

  银行业转型背景下,郑州银行也启动资产结构调整。

  从资产期限看,郑州银行以短期贷款为主。过去三年,该行短期贷款在公司贷款余额中的占比均超过75%。今年上半年,这一占比降为75.8%。

  对此,郑州银行表示,“贷款组合中短期贷款占比较高可能对本行利息收入的可靠性及稳定性构成不利影响。”

  从业务类型看,小微业务是其信贷业务的半壁江山。近几年,该行小微企业贷款占公司贷款的比例均超过50%,今年上半年已升至57.1%。河南地区小微企业众多,成为该行上市“卖点”之一。

  值得注意的是,传统贷款支撑的收入结构已出现变化。该行多年倚重的公司业务收入占比逐年下降,同时资金业务占比快速上升。

  最新资料显示,2012年至2014年,该行公司银行业务的营业收入占总营业收入的65.1%、58.7%、50.9%。今年上半年,这一占比骤然缩小近10个百分点至41.3%。与此同时,资金业务收入占比从2012年的11.5%,大幅提升至今年上半年的39.5%。

  该行的资金业务主要包括货币市场交易、证券及其他金融资产投资、债券承分销,票据转贴现及再贴现等。2012年至2014年,该行资金业务的营业收入复合年增长率为99.3%。今年上半年,资金业务营业收入15.22亿元,同比大增133.4%。

  由此带动的中间业务收入占比迎来猛增。截至今年6月30日,郑州银行手续费及佣金收入占营业收入比为8.63%,比去年同期提高3.22个百分点。

  为应对利率市场化挑战,郑州银行谋求构建综合化经营平台。2014年至今,该行陆续取得信用卡、同业存单、跨境人民币、国际结算、对外担保、外汇拆借及大额存单等业务资质。

  同时,郑州银行表示,目前正准备向监管机构提交申请,设立金融租赁公司。该公司注册资本10亿元,郑州银行将持有其中51%。

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