7月以来机构去哪?逾百家公司获机构调研

www.yingfu001.com 2021-07-09 08:31 财富动力网我要评论

  编者按:7月份以来,两市有超过100家上市公司被机构调研。机构调研榜单中,共有16家公司获20家以上机构扎堆调研,其中南玻A最受关注,参与调研的机构共达到120家。

  逾百家公司获机构调研 南玻A最受关注

  7月份以来,两市有超过100家上市公司被机构调研。机构调研榜单中,共有16家公司获20家以上机构扎堆调研。南玻A最受关注,参与调研的机构达到120家;周大生被109家机构调研,榜单中排名第二。

  南玻A7月7日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年7月6日接受76家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。公司上半年经营情况良好,刚刚披露了半年报业绩预告,受益于浮法玻璃需求旺盛,价格坚挺上扬,以及电子玻璃及显示器件业务利润快速大幅提升,预计公司2021年度上半年利润13.05-14.3亿元(公司一季报利润为5.73亿元),与上年同期利润3.92亿元相比,同比净增长233%-265%。

  谈及电子玻璃业务发展情况,南玻A表示,上半年电子玻璃业务受益于高端盖板玻璃销量提升、ITO原片玻璃价格上涨以及新产能清远二线释放贡献,利润同比快速提升,已大幅超过去年全年利润水平。今年在二代高铝产品上公司咸宁基地对KK6也进行了小改款,推出KK6plus系列,进一步提升抗跌落和耐划伤性能,提高产品竞争力与综合售价水平,下半年咸宁将转产KK6plus系列产品。高铝三代KK8产品的下游企业验证顺利推进,清远一线预计今年底或明年初点火复产,生产KK8产品。

  从机构调研次数来看,东威科技机构调研最为密集,共获机构4次调研。汉钟精机、洁美科技等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。

  东威科技是一家印制电路(PCB)专用设备商,主要是PCB业务的电镀工艺制程的专用设备,向PCB企业供应自己研发生产的垂直连续电镀线(VCP)。该公司于今年6月15日刚登陆科创板,发行价格为9.41元/股,现价64.11元/股。

  东威科技上市后很快便收获机构青睐。6月17日,睿远基金与安信证券即调研该公司。截至目前仅约一个月时间,公司已披露了10份投资者关系活动记录。其中就在7月初,东威科技接待了3批次、合计19家机构,调研名单显示,东方财富研究所负责人周旭辉、交银施罗德投资经理杨帅、群益投信大中华区域主管洪玉婷、广发基金成长投资部基金经理吴远怡等在列。

  调研中,东威科技分析了业绩预增的原因,公司表示去年一季度及上半年受新冠疫情影响,基数较低,从去年下半年开始,受5G推广应用及消费电子等方面的增长需求,国内PCB企业在高端品种投资加大,公司订单增加,使得今年业绩与去年同期相比上升幅度较大。

  至于业绩是否能持续,东威科技表示取决于国内PCB行业新增产能及用VCP设备替换传统龙门线的进度,随着国内PCB向高端产品的提升,以及用先进的VCP设备替换传统龙门线,高端PCB的升级对行业发展构成支撑。

  机构调研踪迹

  瑞联新材:液晶业务今年预计会有不错表现

  调研机构:液晶业务今年情况怎么样?

  瑞联新材:受下游液晶面板市场的拉动,公司液晶业务今年预计会有不错的表现,值得期待。

  调研机构:液晶产品毛利率怎么样?

  瑞联新材:目前影响液晶板块毛利率的主要是人民币汇率和大宗原材料这两个不可控的因素,和工艺、价格没有关系。除了远期结售汇,公司还考虑通过美元贷款来抵御汇率风险。

  调研机构:未来几年公司对液晶业务的发展策略?

  瑞联新材:液晶仍将是公司的主要业务之一,随着京东方等国内面板厂商液晶生产线增加,国内液晶面板产能还在爬坡,这有助于国内液晶行业的长期发展,公司液晶业务未来仍有发展的空间。

  调研机构:今年公司OLED业务的增长主要是应用于LG Display广州8.5代线相关产品的增长吗?

  瑞联新材:不单单是应用与LG Display广州线的产品,从目前的情况看,主要OLED客户的订单都在增长,背后反映的是整个OLED行业的不断增长。

  调研机构:治疗非小细胞肺癌的配套中间体的情况怎么样?

  瑞联新材:根据与客户的沟通情况,今年销量预计还是增加的,但是不均匀。

  调研机构:GMP车间的建设情况怎么样?

  瑞联新材:已经开始进行优化设计、设备采购,GMP车间的主要负责人已经招聘到位。

  调研机构:关于艾乐替尼的配套中间体PA0045,公司独供吗?

  瑞联新材:去年四季度开始中外制药引入了第二供应商,但这对我们的供应不构成不利影响,我们仍占有较大份额,且目前二供还不稳定,份额较小。

  华旺科技:短期目标是尽快提升在装饰原纸领域的市场占有率

  调研机构:公司近期推出了股权激励计划,展望未来,公司的战略规划是怎么样的?对收入、利润、行业地位上有没有什么目标?

  华旺科技:未来随着公司产能的释放,在稳定满足老客户需求的同时,公司也会适时启动储备市场,在做精做强主业的同时,公司也有考察一些技术含量高、盈利能力好的新项目来丰富未来的产品线,进一步提升盈利能力。

  公司的短期目标就是尽快提升我们在装饰原纸领域的市场占有率,公司在推出股权激励计划的方案中也制定了相应的考核方案,以2021-2023年三个会计年度为考核年度,营收和净利方面都设定了以2020年为基础,增长30%、60%、90%的增长目标,公司也会朝这个方向努力,力争全面实现增长目标。

  调研机构:公司产品定位偏中高端,核心的产品竞争力在哪里?

  华旺科技:理解我们产品的核心竞争力,需要先了解装饰原纸中高端产品与低端产品的区别。我们整个产业链是从装饰原纸经过下游印刷、浸胶、压板,形成板材再到我们的室内外装修行业或者家具家居厂家,是作为板材或家具的“面子工程”直接展现在各类消费者面前的。装饰原纸的作用类似于地基,它的耐晒度、耐磨度、匀度、伸缩率、渗透性等指标的高低,会直接影响到最终的印刷效果和呈现效果。与低端产品相比,中高端装饰原纸会在终端呈现的耐晒度、清晰度、均匀度等方面展现更强的表现力,印刷效果逼真,不会出现纹路模糊、露白、色度不均、褪色等缺陷。公司产品在设备参数控制、生产环节实时控制等方面节点多达5000多个,有效保证了产品品质的稳定及市场竞争力。

  仙鹤股份:公司及其合营公司年生产能力达110万吨

  调研机构:请问公司的产能投放计划如何安排?

  仙鹤股份:截至目前公司及合营公司已经具备的年生产能力达110万吨。公司在2021年初新增了部分产线,再一次提高了产能空间,3月份衢州常山PM7项目,河南内乡PM8项目已经顺利投产,5月份衢州常山PM8项目投产,9月份将投产衢州常山PM9项目,11月份将投产合营公司夏王纸业PM5项目;其次公司在2020年下半年投放的衢州常山PM5项目将在2021年得到产能的完全释放,总增加产能在20万吨左右。因此2021年将是公司的产能释放年,根据目前的项目实施进度,公司30万吨食品卡纸项目将在2022年下半年投产,实际达到的产量情况请以公司正式披露的定期报告为准。公司将在2021年积极布局食品与医疗消费材料、日用消费材料与电气与工业材料的产能,并长期看好该类市场的发展。

  由于公司和下游行业的密切合作,公司目前的产能投放会充分考虑和客户之间合作空间,和客户充分讨论合作意向后进行项目的实施,因此产能投放后利用率较高。纸基材料项目的实施周期一般在1.5年-2年之间,公司的项目实施周期在1年-1.5年之间。

  调研机构:请问公司在同行业中如何保持行业壁垒及公司优势在哪里?

  仙鹤股份:特种纸需要产品本身具备多种特殊工艺的承载性能,对工艺、设备都有比较高的技术性要求,传统市场的纸机设备没有办法满足特种纸基类产品的工艺要求。其次,特种纸主要纸每平方克重在100克以下的特殊性能产品,在高速造纸抄造机上没有办法进行生产,具有比较高的行业技术壁垒。在特种纸基材料行业领域,公司拥有强大的抗风险能力以及多元化的产品系列,并能够利用丰富的生产线对终端客户需求进行定制化开发,并已经完成下游消费行业各消费类产品的供应布局,在产品端具有广阔的发展空间,公司能够为下游的价值客户提供产品设计、定制生产、伴随开发等解决方案和服务。公司在产业链上下游均有布局,涉及到纸浆、造纸、化工、能源电力、环境污水处理、物流、终端产品、新能源等领域。公司目前拥有48条高性能纸基材料生产线,生产调整灵活有效,将在未来为下游客户提供更多高附加值的定制化产品。

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