北向资金调仓换股忙 海外机构调研步伐加快(股)

www.yingfu001.com 2021-07-20 08:28 投资快报我要评论

  在北向资金反复进出的同时,海外机构调研步伐也在加快,似为调仓换股做“功课”。据统计,近一个月146家上市公司披露的调研情况中出现了海外机构的身影。从行业来看,电子行业最受青睐。

  北向资金反复进出或在调仓换股

  近期,北向资金大额反复进出。其中,7月14日(上周三)大举流出108.06亿元,为历史上第9次单日净流出破百亿。但次日(7月15日)却净流入123.98亿元,为历史上第28次净流入破百亿。在前两天的大幅波动之后,上周五又再次流出41.44亿元。7月19日(周一),北向资金又净买入43.74亿元。

  《投资快报》记者注意到,截止7月19日,北向资金月内净买入金额还不到60亿,创近9个月最低水平。而从7月份北向资金净买卖股所属行业来看,其持股偏好出现因市场环境的改变而异动的情况。换言之,北向资金或在调仓换股。分析认为北向资金反复进出,说明其内部对于后市行情产生了较大的分歧。

  光大证券最新发布研指称,6月份以来,北向资金大幅流入日和大幅流出日的行业选择具有一定的一致性,均集中在医药生物、非银金融、食品饮料、电气设备、银行等行业,个股层面也有同样的规律,这或在一定程度上反映了近期的经济预期扰动下,北向资金内部也出现了一定分歧。

  “部分北向资金或根据中报业绩有所调整。”光大证券指出,6月以来也是国内上市公司密集披露业绩预告的时期,业绩预告的结果整体较好,大部分行业中已经披露业绩预告的公司大多预喜,其中北向资金流入较多的电子、电气设备等行业也有70%以上的预喜率,北向资金或对中报业绩的变化有所反应。

  中泰证券近日发布研报表示,上半年海外资金A股持股规模仍在历史高位。从流入数量看,上半年境外资金持股规模有望上升至3.9万亿元,其中北向资金累计净流入规模已超2020年全年。从流入节奏来看,二季度北向资金流入加快。无论是北向资金流入同比增速还是净流入规模,都可以看到二季度北向资金对A股的配置意愿明显上升。

  在光大证券看来,近期的经济数据显示国内经济仍有较强的韧性,下行风险相对较小。而对比之下,随着财政刺激计划的退出,美国居民消费和企业经营所面临的不确定性仍然较大,美国经济的修复斜率仍面临一定的不确定性。因此A股下半年或仍将继续上涨,北向资金或也将继续流入A股。

  “从配置方向上看,北向资金对于龙头股的配置风格或将延续,但对于具体个股的选择上或更偏好于景气度相对更高的行业龙头。历史上看,财报季业绩超预期的个股流入规模也往往更大,建议关注未来业绩有望超预期的龙头公司。”光大证券表示。

  海外机构调研热情高涨 电子行业最受宠

  在北向资金调仓换股的同时,调研A股上市公司的海外机构投资者持续增多,个别上市公司甚至出现全是海外投资者调研的现象。据同花顺iFinD数据统计显示,最近一个月(6月19日至7月19日),沪深两市上市公司中146家披露调研报告的公司中出现海外机构的身影。

  其中,生益科技、传音控股、奇安信、奥普特、华阳集团、盈建科、长江电力、澜起科技、沪硅产业、道通科技、石基信息、晶盛机电等12家公司获超过20家海外机构调研。

  而当中最受海外机构关注的是生益科技,据披露,公司在6月30日接待了包括53家海外机构在内的107家机构调研。在调研中,生益科技透露公司2021-2025年的产能增长约30%。载板项目已动工,预计2022年第二季度可建成投产,年产能大概260万平方米,产品认证和推广在推进中。mmWave77产品已具备量产能力,正在做整车测试及认证。三大原材料的价格均处于高位并仍小幅上涨状态,目前市场需求旺盛,订单量超出产能。

  《投资快报》记者留意到海外机构调研后,北向资金持有生益科技的股份幅度振荡上扬,截止7月16日,持股占公司流通股比例的6.28%。中信证券在6月份发表的研报中表示,生益科技是覆铜板行业龙头,全球市场份额排名第二。长周期来看,公司产能稳健扩张,高频高速、HDI基板、封装基板等高端产品占比提升,产品结构持续优化。短周期来看,本轮涨价周期下,公司2021Q1进入盈利上行周期,2021年有望迎业绩大年。

  从被调研公司所属行业来看,这146家获海外机构调研的公司主要集中在电子(34家)、机械设备(21家)、医药生物(17家)、化工(11家)、计算机(9家)、电气设备(8家)、轻工制造(6家)、汽车(6家)、食品饮料(5家)、传媒(5家)等行业中。很明显,电子、行业在最近一个月的这一轮海外机构调研中最受青睐。相关统计数据也是示,7月以来立讯精密、京东方A、TCL科技等公司获北向资金抱团加仓。

  记者还留意到,这146家公司中有61家发布了2021年上半年业绩预告。其中52家公司有望实现净利润增长,占比85.25%,27家公司有望实现净利润同比增长超100%。除双环传动最大预增幅度达10966.66%外,京东方A(000725)的预增幅度上限也达到了1018%。

  6月19日至7月19日获超过3家海外机构调研的公司

股票代码 股票名称 调研机构 (家) 7月份以来涨跌幅 相对大盘区间涨跌幅 中报预告净利润变动幅度上限(%) 所属申万行业
600183 生益科技 53 -0.34 1.11   电子
688036 传音控股 47 -18.31 -16.86 57.35 电子
688561 奇安信 41 12.22 13.67   计算机
688686 奥普特 38 -25.28 -23.83 81.74 机械设备
002906 华阳集团 34 12.79 14.24 179.83 汽车
300935 盈建科 30 -6.59 -5.14   计算机
600900 长江电力 28 -6.01 -4.56   公用事业
688008 澜起科技 28 -7.02 -5.57   电子
688126 沪硅产业 26 -7.54 -6.09   电子
688208 道通科技 25 -1.22 0.23 48.81 计算机
002153 石基信息 23 -8.59 -7.14   计算机
300316 晶盛机电 22 1.03 2.48 130 电气设备
300415 伊之密 19 -9.30 -7.85 166.79 机械设备
002791 坚朗五金 19 8.08 9.53 70.86 建筑材料
688626 翔宇医疗 16 -35.71 -34.26   医药生物
300802 矩子科技 16 15.38 16.83   机械设备
688165 埃夫特 16 -3.90 -2.45   机械设备
603444 吉比特 15 -2.64 -1.19 65 传媒
688200 华峰测控 14 3.10 4.55   机械设备
300136 信维通信 14 3.21 4.66   电子
002461 珠江啤酒 14 -0.46 0.99 40 食品饮料
688366 昊海生科 13 21.11 22.56 808.19 医药生物
000898 鞍钢股份 13 5.39 6.84 860 钢铁
688286 敏芯股份 12 -8.51 -7.06   电子
300677 英科医疗 12 -4.09 -2.64   医药生物
688521 芯原股份 11 -20.23 -18.78   电子
688608 恒玄科技 11 -12.77 -11.32 278.51 电子
300243 瑞丰高材 11 11.16 12.61 139.88 化工
002624 完美世界 10 -18.65 -17.20 -81.9 传媒
000725 京东方A 10 2.08 3.53 1018 电子
002415 海康威视 10 -1.74 -0.29   电子
605111 新洁能 9 -15.90 -14.45 216.23 电子
000100 TCL科技 9 7.84 9.29 471 电子
688256 寒武纪 8 -15.48 -14.03   电子
688005 容百科技 8 3.59 5.04   化工
002600 领益智造 7 -21.55 -20.10 -42.5 电子
300979 华利集团 7 -9.75 -8.30   纺织服装
603733 仙鹤股份 7 3.89 5.34 123.06 轻工制造
688050 爱博医疗 7 -16.04 -14.59   医药生物
002142 宁波银行 7 -3.85 -2.40   银行
300168 万达信息 7 -6.58 -5.13 114.0718 计算机
002372 伟星新材 6 1.74 3.19   建筑材料
688109 品茗股份 5 -5.22 -3.77   计算机
300456 赛微电子 5 -5.44 -3.99 527.54 电子
688012 中微公司 5 -6.70 -5.25   机械设备
002607 中公教育 5 -26.33 -24.88 78.5432 传媒
605009 豪悦护理 5 -10.89 -9.44   轻工制造
300327 中颖电子 5 -27.00 -25.55 65 电子

 

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