在北向资金反复进出的同时,海外机构调研步伐也在加快,似为调仓换股做“功课”。据统计,近一个月146家上市公司披露的调研情况中出现了海外机构的身影。从行业来看,电子行业最受青睐。
北向资金反复进出或在调仓换股
近期,北向资金大额反复进出。其中,7月14日(上周三)大举流出108.06亿元,为历史上第9次单日净流出破百亿。但次日(7月15日)却净流入123.98亿元,为历史上第28次净流入破百亿。在前两天的大幅波动之后,上周五又再次流出41.44亿元。7月19日(周一),北向资金又净买入43.74亿元。
《投资快报》记者注意到,截止7月19日,北向资金月内净买入金额还不到60亿,创近9个月最低水平。而从7月份北向资金净买卖股所属行业来看,其持股偏好出现因市场环境的改变而异动的情况。换言之,北向资金或在调仓换股。分析认为北向资金反复进出,说明其内部对于后市行情产生了较大的分歧。
光大证券最新发布研指称,6月份以来,北向资金大幅流入日和大幅流出日的行业选择具有一定的一致性,均集中在医药生物、非银金融、食品饮料、电气设备、银行等行业,个股层面也有同样的规律,这或在一定程度上反映了近期的经济预期扰动下,北向资金内部也出现了一定分歧。
“部分北向资金或根据中报业绩有所调整。”光大证券指出,6月以来也是国内上市公司密集披露业绩预告的时期,业绩预告的结果整体较好,大部分行业中已经披露业绩预告的公司大多预喜,其中北向资金流入较多的电子、电气设备等行业也有70%以上的预喜率,北向资金或对中报业绩的变化有所反应。
中泰证券近日发布研报表示,上半年海外资金A股持股规模仍在历史高位。从流入数量看,上半年境外资金持股规模有望上升至3.9万亿元,其中北向资金累计净流入规模已超2020年全年。从流入节奏来看,二季度北向资金流入加快。无论是北向资金流入同比增速还是净流入规模,都可以看到二季度北向资金对A股的配置意愿明显上升。
在光大证券看来,近期的经济数据显示国内经济仍有较强的韧性,下行风险相对较小。而对比之下,随着财政刺激计划的退出,美国居民消费和企业经营所面临的不确定性仍然较大,美国经济的修复斜率仍面临一定的不确定性。因此A股下半年或仍将继续上涨,北向资金或也将继续流入A股。
“从配置方向上看,北向资金对于龙头股的配置风格或将延续,但对于具体个股的选择上或更偏好于景气度相对更高的行业龙头。历史上看,财报季业绩超预期的个股流入规模也往往更大,建议关注未来业绩有望超预期的龙头公司。”光大证券表示。
海外机构调研热情高涨 电子行业最受宠
在北向资金调仓换股的同时,调研A股上市公司的海外机构投资者持续增多,个别上市公司甚至出现全是海外投资者调研的现象。据同花顺iFinD数据统计显示,最近一个月(6月19日至7月19日),沪深两市上市公司中146家披露调研报告的公司中出现海外机构的身影。
其中,生益科技、传音控股、奇安信、奥普特、华阳集团、盈建科、长江电力、澜起科技、沪硅产业、道通科技、石基信息、晶盛机电等12家公司获超过20家海外机构调研。
而当中最受海外机构关注的是生益科技,据披露,公司在6月30日接待了包括53家海外机构在内的107家机构调研。在调研中,生益科技透露公司2021-2025年的产能增长约30%。载板项目已动工,预计2022年第二季度可建成投产,年产能大概260万平方米,产品认证和推广在推进中。mmWave77产品已具备量产能力,正在做整车测试及认证。三大原材料的价格均处于高位并仍小幅上涨状态,目前市场需求旺盛,订单量超出产能。
《投资快报》记者留意到海外机构调研后,北向资金持有生益科技的股份幅度振荡上扬,截止7月16日,持股占公司流通股比例的6.28%。中信证券在6月份发表的研报中表示,生益科技是覆铜板行业龙头,全球市场份额排名第二。长周期来看,公司产能稳健扩张,高频高速、HDI基板、封装基板等高端产品占比提升,产品结构持续优化。短周期来看,本轮涨价周期下,公司2021Q1进入盈利上行周期,2021年有望迎业绩大年。
从被调研公司所属行业来看,这146家获海外机构调研的公司主要集中在电子(34家)、机械设备(21家)、医药生物(17家)、化工(11家)、计算机(9家)、电气设备(8家)、轻工制造(6家)、汽车(6家)、食品饮料(5家)、传媒(5家)等行业中。很明显,电子、行业在最近一个月的这一轮海外机构调研中最受青睐。相关统计数据也是示,7月以来立讯精密、京东方A、TCL科技等公司获北向资金抱团加仓。
记者还留意到,这146家公司中有61家发布了2021年上半年业绩预告。其中52家公司有望实现净利润增长,占比85.25%,27家公司有望实现净利润同比增长超100%。除双环传动最大预增幅度达10966.66%外,京东方A(000725)的预增幅度上限也达到了1018%。
6月19日至7月19日获超过3家海外机构调研的公司
股票代码 | 股票名称 | 调研机构 (家) | 7月份以来涨跌幅 | 相对大盘区间涨跌幅 | 中报预告净利润变动幅度上限(%) | 所属申万行业 |
600183 | 生益科技 | 53 | -0.34 | 1.11 | 电子 | |
688036 | 传音控股 | 47 | -18.31 | -16.86 | 57.35 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 41 | 12.22 | 13.67 | 计算机 | |
688686 | 奥普特 | 38 | -25.28 | -23.83 | 81.74 | 机械设备 |
002906 | 华阳集团 | 34 | 12.79 | 14.24 | 179.83 | 汽车 |
300935 | 盈建科 | 30 | -6.59 | -5.14 | 计算机 | |
600900 | 长江电力 | 28 | -6.01 | -4.56 | 公用事业 | |
688008 | 澜起科技 | 28 | -7.02 | -5.57 | 电子 | |
688126 | 沪硅产业 | 26 | -7.54 | -6.09 | 电子 | |
688208 | 道通科技 | 25 | -1.22 | 0.23 | 48.81 | 计算机 |
002153 | 石基信息 | 23 | -8.59 | -7.14 | 计算机 | |
300316 | 晶盛机电 | 22 | 1.03 | 2.48 | 130 | 电气设备 |
300415 | 伊之密 | 19 | -9.30 | -7.85 | 166.79 | 机械设备 |
002791 | 坚朗五金 | 19 | 8.08 | 9.53 | 70.86 | 建筑材料 |
688626 | 翔宇医疗 | 16 | -35.71 | -34.26 | 医药生物 | |
300802 | 矩子科技 | 16 | 15.38 | 16.83 | 机械设备 | |
688165 | 埃夫特 | 16 | -3.90 | -2.45 | 机械设备 | |
603444 | 吉比特 | 15 | -2.64 | -1.19 | 65 | 传媒 |
688200 | 华峰测控 | 14 | 3.10 | 4.55 | 机械设备 | |
300136 | 信维通信 | 14 | 3.21 | 4.66 | 电子 | |
002461 | 珠江啤酒 | 14 | -0.46 | 0.99 | 40 | 食品饮料 |
688366 | 昊海生科 | 13 | 21.11 | 22.56 | 808.19 | 医药生物 |
000898 | 鞍钢股份 | 13 | 5.39 | 6.84 | 860 | 钢铁 |
688286 | 敏芯股份 | 12 | -8.51 | -7.06 | 电子 | |
300677 | 英科医疗 | 12 | -4.09 | -2.64 | 医药生物 | |
688521 | 芯原股份 | 11 | -20.23 | -18.78 | 电子 | |
688608 | 恒玄科技 | 11 | -12.77 | -11.32 | 278.51 | 电子 |
300243 | 瑞丰高材 | 11 | 11.16 | 12.61 | 139.88 | 化工 |
002624 | 完美世界 | 10 | -18.65 | -17.20 | -81.9 | 传媒 |
000725 | 京东方A | 10 | 2.08 | 3.53 | 1018 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 10 | -1.74 | -0.29 | 电子 | |
605111 | 新洁能 | 9 | -15.90 | -14.45 | 216.23 | 电子 |
000100 | TCL科技 | 9 | 7.84 | 9.29 | 471 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 8 | -15.48 | -14.03 | 电子 | |
688005 | 容百科技 | 8 | 3.59 | 5.04 | 化工 | |
002600 | 领益智造 | 7 | -21.55 | -20.10 | -42.5 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 7 | -9.75 | -8.30 | 纺织服装 | |
603733 | 仙鹤股份 | 7 | 3.89 | 5.34 | 123.06 | 轻工制造 |
688050 | 爱博医疗 | 7 | -16.04 | -14.59 | 医药生物 | |
002142 | 宁波银行 | 7 | -3.85 | -2.40 | 银行 | |
300168 | 万达信息 | 7 | -6.58 | -5.13 | 114.0718 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 6 | 1.74 | 3.19 | 建筑材料 | |
688109 | 品茗股份 | 5 | -5.22 | -3.77 | 计算机 | |
300456 | 赛微电子 | 5 | -5.44 | -3.99 | 527.54 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 5 | -6.70 | -5.25 | 机械设备 | |
002607 | 中公教育 | 5 | -26.33 | -24.88 | 78.5432 | 传媒 |
605009 | 豪悦护理 | 5 | -10.89 | -9.44 | 轻工制造 | |
300327 | 中颖电子 | 5 | -27.00 | -25.55 | 65 | 电子 |