马云内部邮件透露重要信息 大时代12股成香饽饽(3)

　　东软集团:东软阿里强强合作,前景可期

　　研究机构：宏源证券 日期：2014-02-25

　　投资要点:

　　2014年2月24日,东软集团与阿里云计算有限公司宣布,双方正式签署战略合作协议,将在全球范围内就政府与公共事业、企业、IT运营等领域展开产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作。

　　报告摘要:

　　东软阿里强强联合,推进云服务业务发展。东软和阿里云在云平台领域均具备领先的技术实力,双方合作后,东软旗下SaCa、UniEAP系列家族产品将支持基于阿里云平台的部署与运维,成为阿里云重点推荐的云应用支撑服务;阿里云将成为东软面向云业务领域的重点合作伙伴,为客户提供更加灵活、自主可控的信息化系统。强强联合有利于双方云服务业务的快速发展。

　　加大医疗系统布局,开展B2H2C2业务。公司一直注重在医疗信息化相关领域布局,积极推进医疗设备新产品的研发和上市,提升终端占有率,同时公司可穿戴式设备研发也在大力推进中,健康云管理终端价值不断提升。通过在医院和可穿戴式设备等领域的广泛布局,公司完善了医疗资源相关渠道,获取了更多的终端用户,为开展B2H2C业务打下良好基础。

　　国内信息化龙头企业,多点开花投资价值巨大。公司在汽车电子领域已成为国内领先的整体解决方案供应商。智慧城市建设业务快速推进,在交通等领域大单不断。同时保持着政府信息化、能源等多个领域的领先地位,在业务体量庞大的基础上实现了稳健增长,健康管理、汽车电子等业务不断突破,投资价值巨大。

　　预计13/14年EPS分别为0.45/0.60元,给予6-8个月18元目标价,维持“买入”评级。