政协会议亮点多 资本市场炒作兴趣被点燃

　　2014年3月3日，全国政协十二届二次会议开幕。会议期间，不少政协委员就经济热点和社会话题发表观点和看法。其中，部分话题直接点燃了资本市场的炒作兴趣，比如大气治理、土壤修复、二孩政策、混合所有制、养老产业等均引发市场高度关注，相当一部分个股周一盘中拉出长阳。但与此同时，一些政策建言及官员表态，却对部分行业和商业模式敲响警钟，相关个股未来可能会面临压力。

　　环保话题引人注目 治理雾霾最受关注

　　在全国政协十二届二次会议开幕会上，全国政协主席俞正声表示，政协常委会高度关注生态文明建设，委员们提出切实加强以雾霾治理为重点的大气污染防治。据介绍，常委会召开人口资源环境发展态势分析会，开展系列实地视察调研，委员们提出了加强南水北调中线工程丹江口水源地水资源保护利用，切实建立污染防治责任体系，确保“一库清水永续北送”；科学制定2020年到2050年低碳发展路线图，强化区域联防联控和源头治理，切实加强以雾霾治理为重点的大气污染防治；着力把握生态、民生、经济平衡点，兴利避害推进防沙治沙。

　　政协会议召开当天，北京空气质量不佳，雾霾天的出现自然会特别引发代表们对环保问题的关注。全国政协委员、国家林业局森林保护学重点实验室主任杨忠岐在接受记者采访时也强调了“科技治霾”的重要性。他指出，除减少污染排放，减少煤的使用和机动车辆使用，还应该加强科学研究。PM2.5中含有有毒物质，可以研究如何用化学物质综合一下。杨忠岐指出，北京的雾霾目前都需要风来吹散，近些年植树造林工程做得好，北京的风沙很少了，但雾霾却吹不走了。“我有个设想，可以建一个林带，形成一个生物的穿堂风，吹散雾霾。”

　　全国政协委员、中国广东核电集团董事长贺禹受访时则表示，核电对治理大气污染效果明显。“在能源领域最核心的防治措施就是要控制煤炭消费总量，提高天然气的使用量，大力发展核电、可再生能源等替代能源。”贺禹说，国际公认核电对治理大气污染的效果明显。

　　周一盘中，雪莱特、创元科技、先河环保、雪迪龙、三维丝等雾霾概念股纷纷封住涨停或接近涨停，成为当天市场上一个最大的热点。

　　《土壤污染防治法》加速出台 土壤修复概念股拔地而起

　　全国政协主席俞正声表示，政协常委会建议尽快出台《土壤污染防治法》，实施重大修复示范工程等建议。

　　全国政协委员、环保部副部长周建透露，土壤治污行动计划正在制定中 ，今年计划出台。据了解，该份名为《土壤环境保护和污染治理行动计划》将从五方面展开治理，包括耕地和饮用水源地的土壤保护，土壤污染源的源头控制等。

　　分析人士指出，土壤环保已逐步上升成为全国环保工作的重点，一些非上市和上市公司已开始参与各地方政府启动的示范项目。一些经济发达的省份如上海、江苏、北京等走在前列。今年“两会”后，一系列涉及土壤环保的规划、行业标准及立法等政策文件将陆续发布，对土壤污染治理的政策力度明显强于往年。有研究机构预测，从2014年至2020年，如果政策落实到位，国内土壤修复市场规模接近7000亿元。

　　土壤修复概念股当中，永清环保、东江环保、华测检测等均走势强劲。

　　国企改革力度频超预期 “二孩经济”、“养老产业”热度高

　　全国政协委员、中石化董事长傅成玉表示，民营资本参股中石化没有所谓的比例限制。当天上海石化继前期连拉长阳后再度涨停，掀起石化系国资改革题材炒作的新高潮。

　　近日，全国政协常委、经济委员会副主任、工信部原部长李毅中更表示，“我冒昧的讲一讲，若干年以后没有所有制的标签，都是社会化的企业”；“提升民营企业社会化的程度，而且创造条件上市，吸纳各类机构投资者和国有企业投资，民营企业要解放思想也可以吸收国有资本”。李毅中还提到，移动、联通等公司的国有股可减持比例很大。

　　国家卫计委科研所所长马旭代表认为，预计今年会有20多个省份出台“单独二孩”政策，整体一年多出生的新生儿数量不会超过200万人，据悉，未来将会就全面放开二孩政策展开调研。A股市场上，被认为具有国企改革和二孩概念题材的珠江钢琴收盘涨停。

　　全国人大代表、人社部副部长王晓初3日说，“延迟退休”相关政策现在仍处于研究阶段，尚无推出时间表。此外，关于社会热议的医疗养老模式，王晓初表示，养老是个大问题，需要各方面的支持和共同全面推进。一家私募基金的研究员对《投资快报》表示，养老产业不仅仅是地产和医疗，整个服务业都有很大的市场空间，未来几年这是一个很大的题材。

　　地产景气度不再 “余额宝”概念降温

　　全国政协委员、财政部财政科学研究所所长贾康（微博）表示，不动产统一登记制度应当按照时间表及时出台。2013年3月26日，国务院办公厅发布《关于实施〈国务院机构改革和职能转变方案〉任务分工的通知》明确要求，2014年6月底前出台不动产登记条例，出台并实施不动产统一登记制度。今年2月28日，国务院批复同意建立由国土资源部牵头的不动产登记工作部际联席会议制度，并任命国土资源部部长姜大明为召集人。分析人士认为，不动产统一登记制度有助于摸清房产底数，为房产税开征奠定基础，也为反腐败发挥一定作用。

　　无独有偶，万科董事长王石近期表示，对房地产而言，“反腐是最有效的调控”，在强有力的反腐之下，房地产肯定会“很受影响”。分析人士对《投资快报》表示，种种迹象表明，房地产持续高烧的景气正成为过去，地产股的持续下跌有深刻的基本面原因。

　　此外，互联网金融也是一大关注焦点。央行副行长李东荣列席政协会议时表示，关于余额宝的问题，现在正在做调查，要规范发展，发挥其正面作用。全国政协委员、前银监会主席刘明康表示，已经关注到余额宝引起热烈讨论的现象，正在寻找材料进行研究。

　　全国政协委员、永隆银行董事长马蔚华在提到互联网金融监管的时候提到，余额宝本质上是一种货币基金，其高收益的前提条件是商业银行的活期存款利率没有放开，如果存款利率市场化以后，肯定会有影响。余额宝是一种商业模式，利率市场化改变的则是商业银行原来的定价体系，也会促进商业银行转型多元化经营。A股市场上，“余额宝”概念股内蒙君正近期走势疲软，有分析师提醒投资者注意未来的政策风险。