传小摩和汇丰计划为价值40亿美元沙特IPO竞价

　　摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和汇丰控股(HSBC Holdings Plc)计划争夺从最近12年来最大的沙特阿拉伯(Saudi Arabian)IPO事件中分羹的权利，根据知情人士。

　　该银行将与包括Banque Saudi Fransi和海湾国际银行(Gulf International Bank)在内的当地贷款方争夺为总部在吉达(Jeddah)的全国商业银行(National Commercial Bank) 15%的股份上市销售做财务顾问的机会，该人士表示。本周早些时候发出一份请求首次公开招股管理银行的招标书，该人士说。

　　根据利雅得银行(Riyad bank)投资银行部门利雅得资本的研究主管Asim Bukhtiar的说法，按照全国商业银行的业绩和与其他沙特银行的贸易值，这是自2008年以来的首个沙特银行IPO事件，可能能募集到大约160亿里亚尔(折合美元43亿)。这将超过由沙特电信公司(Saudi Telecom Co.)在2002年创下的150亿里亚尔的发行规模，根据彭博汇编的数据。

　　沙特的公共投资基金(Public Investment Fund)持有全国商业银行股票的69%，目前正在售卖其中的部分，银行董事长曼苏尔铝 梅曼(Mansoor Al Maiman) 在2月27日表示。

　　全国商业银行在一份电子邮件声明中，谈到沙特的金融市场监管机构时候说，其要求首次公开招股管理银行的投标书会按照CMA 的每条要求，“被发送到选定的新股发行财务顾问手中” ， “一旦他们做出选择，财务顾问将会被公布于众。”

　　按照资产规模，全国商业银行是中东第二大银行及沙特最大的银行，根据彭博汇编的数据。去年年底该行资产总额高达1010亿美元，与卡塔尔国家银行(Qatar National Bank) 1220亿美元的资产相比较。去年该银行利润增长22%，至79亿里亚尔。

　　沙特股市是海湾地区最大的，市场价值约5060亿美元。外国投资者不能直接在交易所进行交易，因此他们必须通过交换股份或基金进行投资。

　　Tadawul全股指数(Tadawul All Share Index) 今年涨幅高达9%，好几家公司计划凭借Tadawul全股指数飙升的东风，通过首次公开发行来融资，全国商业银行是其中之一。ACWA电力国际(Power International)，一家沙特阿拉伯能源生产厂商，本月初聘请了Saudi Fransi Capital公司，计划融资11亿美元，据两位知情人士透露此事。桑巴金融集团(Samba Financial Group)在2月份表示它,被任命为沙特阿拉伯航空公司(Saudi Arabian Airlines) 货运部门股份上市的财务顾问。

　　在2008年，摩根大通是沙特阿拉伯矿业公司(Saudi Arabian Mining Co.)价值25亿美元IPO 的财务顾问及独家包销商。美国银行，以及汇丰银行，海湾国际银行与全国商业银行自己的投资银行部门，上个月为全国商业银行发行了价值五十亿里亚尔的伊斯兰债券。该伊斯兰债券的定价比六个月的沙特同业拆借利率(Saudi interbank offered rate)高110个基点。

　　摩根大通的一位女发言人拒绝对此发表评论，而、汇丰银行和Saudi Fransi的发言人亦然。GIB的女发言人同样没有立即回应请求置评的电话。