东光微电重组:弘高设计作价28亿借壳
东光微电3月30日晚间发布重组方案,公司拟以置换资产及发行股份方式收购北京弘高建筑装饰工程设计有限公司(简称“弘高设计”)100%股权,后者预估值达28亿元。发行完成后,何宁夫妇将成为公司的实际控制人,公司主营业务将变更为建筑装饰类,公司股票将于3月31日复牌。
根据《重组框架协议》,公司本次重组包括资产置换及发行股份购买资产两个部分。公司拟以截至预估基准日除6000万元货币资金外的全部资产和负债与弘高设计100%股权的等值部分进行置换。经预估,上述置出资产的预估值约为64583.43万元,置入资产弘高设计100%股权的预估值约为28亿元。
此外,置入资产作价超出置出资产作价的差额部分,即约21.54亿元,由公司依据交易对方各自持有的弘高设计股权比例向其发行股份购买,发行价格不低于7.98元/股。据此计算,公司向全体交易对方合计发行股份约26994.56万股。
据介绍,弘高设计的主营业务为工程设计、景观设计、家具设计、工艺美术品设计和建筑装修装饰工程专业承包。2012年度,弘高设计名列中国建筑装饰行业百强企业第15名。财务数据显示,截至2013年末,其总资产为14.93亿元,净资产为4.26亿元;2011年度至2013年度分别实现营业收入16.58亿元、14.50亿元和21.75亿元,净利润分别为0.73亿元、1.00亿元和1.52亿元。
根据交易双方签署的《重组框架协议》,交易对方承诺拟置入资产2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于2.19亿元、2.98亿元、3.92亿元。
本次重组完成后,交易对方弘高慧目、弘高中太将合计持有公司约59.90%股权并成为公司的控股股东,何宁夫妇将成为公司的实际控制人。