[摘要]中国猪肉生产商万洲国际有限公司(WH Group)计划通过香港首次公开募股(IPO)筹资不超过53亿美元。
4月10日,据媒体报道,中国猪肉生产商万洲国际有限公司(WH Group)计划通过香港首次公开募股(IPO)筹资不超过53亿美元。这将是一年来全球最大的一宗IPO交易。
万洲国际此前名为双汇国际控股(Shuanghui International Holdings),在斥巨资收购Smithfield Foods Inc.后进行了更名。
该公司管理层和银行家们周四早间确定了此次IPO交易的结构。合约细则显示,该公司将发行36.6亿股股票,其中20%是来自现有股东所持股票,发行指导价区间为每股8-11.25港元。
此次IPO附带一项增售选择权,如果需求强劲,可增售20%的股票,使总发行规模达到至多64亿美元。增售股票将来自现有股东。
目前尚不清楚哪些股东将转售股票。根据资料显示,若万洲国际的IPO规模达到53亿美元,将成为自巴西保险商BB Seguridade Participacoes SA 2013年4月57亿美元IPO以来规模最大的一桩IPO交易。
有市场消息指出,万洲国际周四开始接受认购,并定于4月30日在港交所挂牌交易。