清洁能源建设公司景气好转

　　4月18日，新一届国家能源委员会首次会议在京召开，研究讨论了能源发展中的相关战略问题和重大项目。会议强调，当前要开工一批重大项目，包括适时在东部沿海地区启动新的核电重点项目建设、有序开工合理的水电项目、按规划开工建设一批采用特高压和常规技术的“西电东送”输电通道等。

　　业内人士认为，在扩大有效投资、稳增长的宏观经济目标下，一批重大能源项目的审批、开工步伐有望加快。这将对一些能源细分行业如核电、特高压输电、大型风光发电等形成利好，板块上相关重点公司值得关注。

　　核电重启仅限“沿海”

　　自今年两会政府工作报告提出要“开工一批核电项目”后，核电重启的时点、地点等便成为今年3月份以来备受市场热议的焦点。

　　据中国证券报记者此前了解，尽管有业内人士呼吁应放开内陆核电项目的审批，但根据2012年10月召开的国常会所定下的原则，内陆核电站重启建设仍然要等到“十三五”，具体时点看国务院批准；沿海一批核电项目则有望在今年下半年拿到路条。根据此次国家能源委工作会议上的精神，核电议题的基调仍然是：只开工沿海项目。

　　“中国发展内陆核电项目，三个指标很关键：一是技术保证，这个目前基本没有问题，中国内陆核电技术标准比国外的更高；二是市场需求，这个也没有问题，因为中国对清洁能源的需求很大；三是公众接受度，这或许还需要一个过程，也是推行内陆核电项目上马的关键。”国核工程公司副总经理王明弹对中国证券报记者指出。

　　而据中广核高层此前对中国证券报记者透露，今年下半年有望拿到路条的沿海核电项目包括：广东陆丰核电站(中广核)、辽宁徐大堡核电站(中核集团)、山东海阳二期(中电投)等；而内陆核电站若重启，地点仍以湖南桃花江、湖北咸宁、江西彭泽为优选。

　　此外，在技术路线上，第三代核电技术AP1000仍为国家确定采用的主要核电技术，且短期内这一思路不会改变。除此之外，国家核电技术公司的CAP1400(在AP1000技术上引进消化吸收再创新后出来的技术)，以及中核集团和中广核集团共同开发的具有三代水平、自主知识产权的“华龙一号”是目前“国产”的、国家层面较认可的技术。

　　统计数据显示，我国目前在运和在建核电规模总计4875万千瓦，要实现2020年在运5800万千瓦、在建3000万千瓦的规划目标，今明两年要新开工建设10台机组，而

　　“十三五”期间还需要平均每年开工建设6台机组。

　　业内人士预计，到2020年，我国核电投产运行机组将达6000万千瓦，是目前装机容量的四倍；到2020年，我国新增核电设备市场规模有望达到2700亿元，相关核电设备制造企业将从中受益，如上海电气、东方电气、中国一重、久立特材、江苏神通、南风股份等。

　　推进特高压建设

　　此次国家能源委员会工作会议透露出另一重要讯息，是要加强风能、太阳能发电的工程建设以及配套电力输出工程。今年要按规划开工建设一批采用特高压和常规技术的“西电东送”输电通道。

　　我国能源资源主要分布在西部，能源消费主要在东中部。在不少业内人士看来，特高压能够把西南的水电、西北的风电和光伏发电，以及西部大型煤炭基地的火电送到东部，特高压西电东送已成为保障我国能源供应的重要手段。此外，特高压有望有效缓解我国东部地区的环境压力。

　　据中国证券报记者不完全统计，目前已有不少特高压项目获得国家发改委的“路条”处于筹建阶段。交流电项目包括淮南—南京—上海、锡盟—南京、雅安—武汉特高压交流工程；直流电项目包括准东—皖南、宁东—浙江、酒泉—湖南直流特高压项目等。

　　特高压工程投资巨大，年投入过千亿元。业内人士指出，从相关各细分行业情况看，特高压的发展必然带来高压变压器、开关、工程建设、电缆等需求增长，特变电工、平高电器等将受益；而建立大型风光发电基地必将带动风机、光伏电池组件等市场景气度进一步回暖，金风科技、中利科技等值得关注。