阿里递交IPO申请 关联方交易

　　同雅虎与软银交易及协议

　　股东协议

　　公司、软银以及雅虎在2005年10月24日签署了一项股东协议，该协议后被2012年9月18日的一项新协议取代，旧协议随之终止。该协议规定了与股东权利、企业治理安排以及其他相关义务有关的事项。在此次发行完成后，此协议规定下的部分股东权利，包括与出售或转移公司股份相关的优先权(right of first offer)、跟随权(tag-along right)以及优先认购权(preemptive right)都将终止。

　　投票协议

　　在交易完成时，公司将同马云、蔡崇信、软银以及雅虎签订一项投票协议。该协议将保证软银有特定的信息权，并有权向董事会提名一位董事。当软银持股低于发行股份的15%时，投票权将终止。此外，该投票权还规定：

　　软银同意在每年的年度股东大会上投票赞同阿里巴巴合伙人董事提名；在没有和马云及蔡崇信取得一致意见的情况下，不投票反对任何阿里巴巴合伙人提名的董事；将超过公司发行普通股30%比例股票代表的投票权进行委托，支持马云与蔡崇信的投票。

　　在每年的年度股东大会上，马云和蔡崇信将用所持股票以及其他所持带有投票权的股票支持软银的董事候选人当选。

　　在每年的年度股东大会上，雅虎同意投票支持所有阿里巴巴合伙人提名董事以及软银提名董事当选。

　　从雅虎回购普通股

　　2012年5月20日，我们和雅虎签订了一项股票回购与优先股出售协议，并在2013年12月13日进行了修改。协议规定了我们从雅虎回购，以及进一步回购的条款，或雅虎在符合一定规格的首次公开发行中(例如这次)，出售我们的普通股。

　　按照修正后的协议，雅虎可以在此次发行中向公众出售208,000,000股普通股(修正前为261,500,000股普通股)，或者选择使用发行收益向我们出售同等数量的普通股。

　　与阿里小微金融服务集团及其子公司相关的协议与交易

　　支付宝与小微金融服务集团的所有权

　　2011年，由于中国人民银行下发规定，管理层决定有必要让支付宝成为一家完全归中华人民共和国国民所有的公司，从而获取相应牌照。

　　在支付宝分离后，其母公司浙江阿里巴巴电子商务有限公司，即小微金融服务集团的所有权结构也发生了改变。马云拥有该公司绝大多数投票权，而直接持有的股权很少。

　　与执行董事长相关实体的交易

　　在2013年3月26日，公司与董事长马云签署协议，以4970万美元现金收购公司在一架商用飞机中的权益，这是该飞机最初购买的价格。这架飞机后被免费回租给我们，主要由马云做公务之用。

　　与执行董事长相关投资基金的关系

　　在云锋基金支持的投资基金中，其一般合伙人是数个实体，马云拥有这些实体40%的权益。云峰基金过去与公司以及第三方进行过联合投资，例如近期对优酷土豆以及中信21世纪的投资。该基金未来也有可能以同样方式进行投资。

　　马云对阿里巴巴集团的承诺

　　公司执行董事长马云已经向董事会成员做出如下书面承诺：

　　他有意逐渐减少在小微金融服务集团中持有的直接或间接经济权益，直到保证在公司首次公开发行前，他在小微金融服务集团中权益所占比例不超过他以及他的关联方在公司中所占权益。马云与其关联方不会在这种减持中获得任何经济收益；

　　马云已签署协议，将把在云锋基金所占40%权益的可能所得，捐赠给阿里巴巴基金会；

　　如果公司要求，而马云仍担任阿里巴巴高管，他就将在投资实体、股份公司以及可变利益实体(VIE)中代表公司的合法所有权。在这种情况下，他将放弃从这种所有中获得的全部经济收益，并在法律许可的情况下，将这种收益转给阿里巴巴公司。