主力机构调研信息安全 浪潮信息8天飙涨五成

　　关于信息安全的话题仍在持续发酵，相关板块的连续爆炒在5月29日午后降温。

　　在Windows 8系统被中央机关限用、国家将出网络安全审查制度之后，近日有外媒报道，中国政府正在呼吁国内银行停止使用IBM公司的高端服务器，转用本国品牌，这使得A股相关概念股迅速被搅动。

　　5月28日，浪潮信息、同方国芯、广电运通、御银股份、国民技术、银之杰、汉得信息、海兰信纷纷涨停，登上当日龙虎榜。截至5月29日收盘，浪潮信息仍然领涨信息安全板块，上涨6.44%，收报36.11元/股，御银股份涨5.73%、探高6.52元/股，广电运通收涨3.40%，报19.4元/股，而板块内其他个股截至收盘多数下跌。

　　对于热点股票，机构在买卖上已出现分歧。北京启明乐投资产管理有限公司董事长李坚接受21世纪经济报道记者采访时表示，信息安全领域可以持续关注，但目前不宜追涨涨幅过高的股票。

　　21世纪经济报道记者了解到，目前并无确切文件出台要求中国相关企业停用IBM服务器，但相关上市公司人士对21世纪经济报道记者表示，国产替代化是大势所趋，将争取把握国产替代化的机遇大力拓展业务。

　　调研、炒作不亦乐乎

　　最近的短短8个交易日，浪潮信息已经上涨52.75%，这对重仓该股的机构来说，显然收益颇丰。

　　一季报显示，山西证券在2014年一季度对浪潮信息增持30万股至335.03万股，位列第五大股东。就在2014年4月3日，山西证券到该公司调研，围绕国产化替代进程中浪潮信息的机遇和其主要产品浪潮天梭 K1系统等进行了提问。

　　其他上市公司的调研则同样密集。5月21日，社保基金、华夏基金、嘉实基金等20余家机构集体调研网络安全产品和安全服务提供商启明星辰(002439.SZ)，这些机构的关注点主要集中在国家网络安全小组对公司的影响、国产操作系统的替换等问题；5月15日，包括券商、基金在内的34家机构齐聚另一家安全服务商绿盟科技，就公司股权激励和安全业务方面进行了提问。

　　在此之后，机构反应却出现了分歧。

　　5月28日浪潮信息龙虎榜显示，当日买入前五席上，机构专用席位以买入2959.91万元位居买入第四位，而在当日的卖出榜上，两家机构分别以4247.56万元、2709.39万元居卖出榜第二和第五位。

　　北信源(300352.SZ)也有同样的情况，其5月23日的龙虎榜显示，买入金额第五位和卖出金额第三位均出现了机构专用席位；在同日的龙虎榜上，软件企业中国软件(600536.SZ)的数据显示，机构专用占据了其卖出榜的前三个席位。

　　“从业绩角度上来说，国内企业还没跟上，并不是说其股价价值到了对应股价上涨幅度的程度。” 深圳龙腾资产管理有限公司董事长吴险峰对记者表示，在好的行业、政策背景下，这些股票遭到爆炒很正常。

　　另一位私募人士、北京启明乐投资产管理有限公司李坚则表示，信息安全板块是近期市场很容易上涨的板块，他在此前买入了一段时间的浪潮信息，但没有料到这波行情这么凶猛，这次也就错过了。

　　国有化趋势已定

　　“最近如果再调整一下，我们就会介入。”吴险峰告诉记者，此前他的产品并没有专门针对信息安全主题进行投资，但在其股票配置中IT行业企业含有星网锐捷(002396.SZ)。“太追高我们也不会，核心还是要看国内企业的产品和技术是否有进口替代能力。”吴险峰称。

　　5月29日，浪潮信息相关人士告诉21世纪经济报道记者，关于“中国政府正在呼吁国内银行停止使用IBM公司的高端服务器，转用本国品牌”的问题，这个事件还没有正式的文件出来。不过，他也认可，服务器国产替代化将为公司带来较大的机遇。

　　“目前，建行、邮储、国家进出口银行、大连银行等多个金融机构都在使用K1系统，这些金融机构大部分处在测试使用阶段。”前述浪潮信息相关人士告诉记者。

　　“我们正在努力抢占市场，加大对客户的拓展力度，IBM服务器如果退出的话，各个企业都将介入市场竞争，我们的服务器收入可能大增。”该人士表示。

　　“A股优势企业当然是有，浪潮信息、中国软件实力都不俗，但他们的竞争力也还值得再考虑，产品的实力需要用户体验来说话。”吴险峰认为，目前的国产技术龙头公司也需要时间来检验产品质量，并不是政策说变就能变的。