我国云计算迎来黄金发展期 关注四类投资机会（附股）

　　经过近3个月的调整后，近期受到政府采购云服务，以及三大运营商加码云计算建设投资等利好因素的刺激，云计算概念再次受到了市场资金的追捧。对此业内人士表示，目前我国云计算已经进入发展的快车道。未来随着可穿戴设备、智能家居、智能汽车等为代表的“泛智能化”产品的推广，将为作为基础设施的云计算带来广阔的市场空间。

　　政策扶持加速运营商加码投资

　　自我国将云计算纳入“十二五”规划后，政府加速出台对于云计算产业的扶持政策，产业规模得到快速发展。根据日前工信部电信研究院发布的《2014年云计算白皮书》显示，目前我国公共云计算服务市场仍处于低总量、高增长的产业初期阶段。预计2013年我国公共云服务市场规模约为47.6亿人民币，同比增长36%，远高于全球平均水平。

　　巨大的云计算市场，为国内厂商提供了发展良机。但对政府、企业而言，信息能否得到保障成为了首要考虑因素。由于政府采购用于机关办公的云计算将会涉及到国家机密信息，因此如何确保云计算安全性成为了政府采购重点关注问题。近期在去“IOE”的整体环境下，云计算领域也成为了关注点之一。

　　为了贯彻落实《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，日前国家发改委、财政部、工信部等部委将组织实施2014年云计算工程。表示将专项重点支持公共云计算服务平台建设、基于云计算平台的大数据服务、云计算和大数据解决方案及推广项目3个领域。并且此次云计算工程项目中多次提到自主研发和安全可控。对此信达证券分析师边铁城认为，云计算服务作为网络安全审查对象之一，在国产替代的背景下，将有利于本土的优势厂商。未来随着审查制度落实，云计算领域有望掀起国产替代潮。

　　因此，云服务已经逐步进入到国内政府采购目录中。继济南市政府与浪潮集团合作共建政务云计算中心后，5月底，中国气象局与阿里云达成战略合作。并且阿里云还与浪潮软件联合中标北京市海淀区“政务云”系统。随着各地政府逐步展开云服务采购计划，将会有助于提升行业的市场空间。

　　除了政策方面的扶持，随着4G基站及传输网络建设的加速，为云计算技术开通了“高速公路”，云计算发展的瓶颈也将被打破。

　　除此之外，近几年无论是互联网企业还是移动通信运营商，都在不断加码云计算的建设和运用。其中中国移动集团公司副总经理李慧镝此前就曾表示，未来中国移动将投入数百亿元建设大规模数据中心。中国电信负责人也称，日后将会持续加码云计算建设，预计未来3年中国电信云计算领域符合增长率将达到156%。

　　关注四类投资机会

　　然而对于目前云计算市场而言，仍处于全面爆发的前期，需要依靠政府的扶持以及大型企业的投入达到培育云计算市场的目的。云计算的投资机会主要分为四类，前期的数据中心建设和运维，以及后期各类云计算软件和服务。纵观云计算整条产业链，随着全国各地大量云数据中心逐渐建立，将会率先拉动基础设备的需求。对此东兴证券计算机行业分析师沈悦明建议投资者，最先关注基础软件、设备提供商。

　　其中作为服务器龙头企业的浪潮信息受到了市场资金的追捧。公司已有服务器、储存、硬件系统集成等云计算软硬件平台技术。随着云计算在互联网企业获得大规模应用，相应的低端服务器也步入快速增长期。由于云计算需要大规模部署，对每个节点的计算能力要求并不十分苛刻，但是要求服务器具有更高的部署密度、更加节能而易于管理。因此对厂家的定制化能力和本地化服务能力要求更高。浪潮信息的SmartRack系列产品拥有较高的市场占有率，在百度占有率超70%，阿里占有率超50%。

　　浪潮软件作为行业龙头企业，拥有丰富的经验和客户群。由于受到软件国产替代的风波以及挖角IBM员工消息的刺激，浪潮软件迎来了一轮上涨。自5月19日起，近一个月股价累计上涨93.44%，创出新高。今年浪潮软件将全面向云计算转型，专注于提供智慧政府方案和服务的供应商，致力打造智慧政府整体解决方案。在行业电子政务领域，研发智慧政府开放公共服务平台。目前政府电子政务审批业务已经覆盖国内20多个省份，未来浪潮软硬件一体化服务的平台将成为公司持续增长的重要组成部分。

　　四部委实施2014年云计算工程五主线挖掘投资机遇

　　为贯彻落实《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，提升我国云计算创新发展水平，国家发展改革委、财政部、工业和信息化部、科技部决定联合组织实施2014年云计算工程。

　　据悉，本次专项重点支持三个领领域：公共云计算服务平台建设、基于云计算平台的大数据服务、云计算和大数据解决方案研发及推广项目。

　　对此，分析人士表示，受益政策支持，A股中云计算概念股的市场关注有望升温，成为市场焦点。

　　根据工信部电信研究院发布的《2014年云计算白皮书》显示，目前我国公共云服务市场仍处于低总量，高增长的产业初期阶段。据估计，2013年我国公共云服务市场规模约为47.6亿元，增速较2012年有所放缓，但仍达到36%，远高于全球平均水平。

　　从全球范围看，全球市场格局未来几年不会有显着变化。2013年，欧美等发达国家占据了云服务市场的主导地位(75%以上)，其中，美国、西欧分别占据了全球50%和23.5%的市场份额；虽然中国市场所占份额仅为4%，但近几年一直呈上升之势(2011年中国市场占全球3.2%、2012年占3.7%)。由于云计算市场发展受到国家信息化水平、经济发展水平、ICT产业发展程度等条件的制约，未来几年全球市场格局不会有显着变化。

　　“泛智能化”将成为下一轮IT投资的核心驱动要素，云计算正在成为“基础设施”。过去3年全球的IT最重要的需求驱动要素是以智能手机/3G通信为基础的移动互联网基础设施投资。未来5年，以可穿戴计算、智能家居、智能汽车为代表的“泛智能化”将成为新的IT需求驱动要素，其中云计算+大数据，将成为海量个体信息集中处理的基本方式。云计算在智能手机增长潜力减弱的情况下必将成为未来支撑IT业发展的中坚。2013年全球最终用户的公共云服务公共云服务增长最快的依然是新兴市场，中国云计算市场规模目前只占全球的3%，预计中国云计算服务市场规模将以年均50%的速度增长。

　　对此，国泰君安表示，可从五大角度挖掘投资机会，第一，通信行业：推荐核心器件光迅科技、数据挖掘东方国信。2.计算机行业：推荐SaaS服务商恒生电子、广联达、PaaS服务商东方通。3.电子硬件作为基本的硬件基础，也直接受益于云计算+大数据浪潮。云、管、端的服务器和核心芯片国产化正在提速。4.电子行业：推荐太极实业、七星电子、同方国芯。5.移动医疗正处于爆发式增长前夜。医药行业推荐标的：蒙发利、福瑞股份、和佳股份、宝莱特。