揭秘九月基金调研路线图：电子信息类行业依旧是热门

　　截至昨晚的深交所最新数据显示，9月以来公私募基金合计已调研上市公司132家。大众证券报和财信网记者统计发现，无论公募还是私募，都对电子信息类企业颇为青睐。其中，公募基金调研的公司有85家，主要覆盖机械设备、电子、化工行业；与此同时，尚雅、朱雀、淡水泉等多家知名私募也集中调研了多家电子通信类企业，不过，吕俊领衔的从容投资却是独树一帜，连续调研了两家医药类公司。

　　公募：扎堆调研机械、电子和化工

　　9月至今公募基金已调研了85家深市公司，机械设备、电子和化工是被调研最多的三大类行业。

　　中海基金对机械设备板块似乎尤为青睐，调研了10家机械类公司中的4家，分别是美亚光电、润邦股份、江苏神通和黄海机械。上投摩根调研了3家，兴业全球基金调研了2家。而被调研最多的公司则是美亚光电，有7家基金对其进行了调研。

　　上半年在新兴产业领域多有建树的浦银安盛基金则毫不掩饰对电子行业的偏爱，一口气调研了全部9家中的4家。华夏、汇添富、浦银安盛、融通、华安、万家和博时7家基金调研了2家以上的电子类企业。这一类别中，信维通信、得润电子和华工科技有5家以上的基金进行了调研。

　　“电子行业是传统热门，基金热衷调研不奇怪；机械和化工属于长周期行业，在基本面可能发生变化的时候容易引发机构关注。”新浪基金研究中心研究总监庄正对记者说。

　　化工大类中，久联发展由于涉及并购题材颇受青睐，有13家公募基金参与了调研。从调研记录来看，大家对公司和保利集团的联合重组颇为关注。德联集团紧随其后，有9家基金进行了调研。汇添富、中银和万家分别调研了2家以上化工类公司。

　　值得一提的是，计算机行业的东方网力吸引了最多公募的关注，参与调研的公司达14家；而有11家公募调研的金科股份则是唯一一家被调研的地产类公司。其他被调研较多的公司还有骅威股份、新国都、神州信息等。(详见表一)

　　私募：你追”新兴“我”吃药

　　私募基金9月以来调研的深市公司大约有72家。(详见表二)

　　记者注意到，虽然他们的调研偏好相对公募分散，但网络信息类新兴产业可以算得上是较为集中偏好的一个方向。比如东方网力、华工科技、海格通信、浪潮信息、新开普等多家公司调研的私募都在5个以上。其中，老牌私募朱雀投资就着重调研了频频在并购方向出手的顺网科技。据了解，该公司正在加大重点项目顺网游戏和顺网无线的孵化，寻求更加向上游贴近用户的应用内容以及IP延伸。

　　新兴产业的火热似乎让一些以“逆向投资”著称的私募也难以免俗了。就拿上半年业绩表现优异的淡水泉投资(旗下淡水泉成长10期今年以来收益率达35.24%)来说吧，其9月以来共调研了4家公司，分别是：鸿特精密、东华科技、东方网力和天喻信息，前两家为传统行业，后两家为新兴产业，左手“传统”，右手“新兴”，齐头并进。

　　不过，也有一些私募反其道而行之，深入调研传统行业。比如由曾经的公募明星吕俊 “奔私”后成立的从容投资，就似乎对医药行业情有独钟，连续调研了两家医药类公司，分别是：信立泰和海普瑞。“这与从容旗下有多只医药类主题投资产品有关，上半年表现还不错，现在进一步加强调研力度。”庄正最后说。数据显示，从容投资旗下的医药类产品有5只，今年以来收益全部为正。