兰石重装等5新股明日上市定位分析

www.yingfu001.com 2014-10-10 04:49　赢富财经网我要评论

　　兰石重装(603169)

　　【基本信息】

股票代码	603169	股票简称	兰石重装
申购代码	732169	上市地点	上海证券交易所
发行价格(元/股)	1.68	发行市盈率	21.73
市盈率参考行业	专用设备制造业	参考行业市盈率	35.47
发行面值(元)	1	实际募集资金总额(亿元)	1.68
网上发行日期	2014-09-24 (周三)	网下配售日期	2014-9-23、9-24
网上发行数量(股)	90,000,000	网下配售数量(股)	10,000,000.00
老股转让数量(股)		回拨数量(股)	50,000,000.00
申购数量上限(股)	40000	总发行数量(股)	100,000,000
顶格申购所需市值(万元)	40.00	市值确认日	T-2日(T:网上申购日)

　　【申购状况】

中签号公布日期	2014-09-29 (周一)	上市日期	2014-10-09 (周四)
网上发行中签率(%)	0.61402	网下配售中签率(%)	0.10
网上冻结资金返还日期	2014-9-29 周一	网下配售认购倍数	1002.00
初步询价累计报价股数(万股)	1388960.00	初步询价累计报价倍数	231.49
网上每中一签约(万元)	0.27	网下配售冻结资金(亿元)	168.34
网上申购冻结资金(亿元)	246.25	冻结资金总计(亿元)	414.58
网上有效申购户数(户)	1250806	网下有效申购户数(户)	167
网上有效申购股数(万股)	1465745.50	网下有效申购股数(万股)	1002000.00

　　【公司简介】

　　炼油、化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套与服务。

筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	超大型容器移动工厂项目	20000
	2	青岛生产基地能力完善建设项目	19100
	投资金额总计		39100.00
	超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)		-22300.00
	投资金额总计与实际募集资金总额比		232.74%

　　【机构研究】

　　申银万国：兰石重装合理估值区间为15-20倍PE

　　公司合理价格区间为1.5 元-2 元。我们预计公司2014 年到2016 年将实现营业收入分别为14.6 亿元、17.01 亿元和19.62 亿元，实现净利润分别为0.61亿元、0.75 亿元和0.86 亿元，完全摊薄EPS 为0.10 元、0.13 元和0.15 元，未来三年复合增速20%(假设按增发新股1 亿股后总股本5.91 亿股计算)，综合考虑公司的成长性与可比公司估值，给予2014 年15-20 倍PE，合理价格区间为1.5 元-2 元。特别提示：本报告所预测新股定价不是上市首日价格表现，而是在现有市场环境基本保持不变情况下的合理价格区间。(申银万国)

　　安信证券：兰石重装合理估值区间为42-48倍PE

　　合理价值区间17.92-21.76 元：我们预计2014 年-2016 年公司营业收入1560.7 百万元、1957.5 百万元、2544.7 百万元，实现归属母公司净利润379.2 百万元、725.5 百万元、 120.5 百万元，分别同比增长668%、91.3%、-83.4%。按照发行后股本计算，对应的EPS 为0.64 元、1.23元、0.2 元，参考可比公司2014 年的动态市盈率平均值为45 倍，我们认为给予公司2014 年动态市盈率42 倍-48 倍较为合理，对应的合理价值区间为17.92 元-21.76 元。(安信证券)

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