银行股踏入估值新途 800亿元优先股再入场_证券之星(3)

　　北京银行二级债优先股补血 H股IPO重启无时间表

　　“以2014年9月30日数据静态测算，如本次二级资本债成功发行，本行资本充足率将提升1.5%。”北京银行相关负责人表示。

　　3月12日，北京银行对外公告称，近期已相继获得银监会和央行[微博]关于公开发行二级资本债券的批文，计划发行规模不超过180亿元，将计入二级资本。

　　记者独家获悉，北京银行拟于5月中旬前完成本次二级资本债券的发行，预计本次二级资本债券成功发行后，北京银行的资本充足率将提升1.5个百分点左右。

　　按照北京银行的三年资本管理规划，2015年-2017年北京银行的资本充足的最低目标为，核心一级资本充足率不低于7.5%，一级资本充足率不低于8.5%，资本充足率不低于10.5%。

　　据了解，在外源补充方面，除了二级资本债券，北京银行还计划通过优先股、重启H股IPO进一步补充资本。

　　“目前，北京银行正在持续与主要股东及相关部门沟通，希望能够推进H股上市项目，但目前仍没有明确的时间表。”北京银行相关负责人表示称。

　　二级债优先股将先后落地

　　按照二级资本债券的审核流程，一家银行的二级资本债券发行方案必须依次通过董事会、股东大会、银监会、央行进行审议或审批。在拿到央行的发行批文后，该银行即可择机发行。

　　2014年12月25日，北京银行召开2014年第一次临时股东大会，审议关于发行减记型合格二级资本债券的方案，发行规模不超过180亿元，债券期限不少于5年期。

　　至2015年3月12日，北京银行已先后获得了银监会和央行的二级资本债券发行批文，主要的审批环节已全部走完。

　　对于具体的发行时间，北京银行方面表示称，为及时补充资本，北京银行拟于5月中旬前完成本次二级资本债发行，具体发行时间及是否分期发行将视市场情况而定。

　　据记者统计，2015年初至今，在银行间市场发行的标准二级资本债券仅两家银行，分别是浙江民泰商业银行、青岛银行，其发行规模分别为5亿元、22亿元。

　　“以2014年9月30日数据静态测算，如本次二级资本债成功发行，本行资本充足率将提升1.5个百分点左右。”北京银行相关负责人表示称。

　　北京银行尚未披露上季度的资本充足率数据。据公开数据显示，截至2014年6月30日，北京银行资本净额为1072.93亿元，核心一级资本净额876.36亿元，资本充足率为10.38%，核心一级资本充足率为8.48%。

　　2015年底前完成优先股

　　在2014年的第一次股东大会上，北京银行关于资本补充的安排除了二级资本债券方案外，也提出了发行优先股的计划，以补充北京银行其他一级资本。

　　按照规划，北京银行拟非公开发行不超过1.5亿股境内优先股，募资总额不超过150亿元。

　　此前，北京银行对于其优先股的发行方案也做过测算。据其测算，仅优先股发行后，不考虑发行费用，假设发行前后加权风险资产不变，北京银行的资本充足率将由2014年上半年的10.38%增至11.83%，一级资本充足率将由8.48%增至9.93%。

　　“本行将积极与监管部门沟通，争取于2015年底前完成优先股发行工作。此外，在监管许可的范围内，北京银行也将根据监管规定和市场情况，合理选择其他股权融资方式进行资本补充。”北京银行上述负责人表示称。

　　2014年初，北京银行曾启动H股上市计划，募资规模或在200亿元-300亿元，可解决北京银行未来三至五年发展的所需资本。但在之后的股东大会审议中，因主要股东持有不同意见，股东大会推迟审议H股相关议案，北京银行H股上市启动即行延期。

　　H股上市重启就变成了北京银行一种“储备中”的资本补充工具。

　　对此，北京银行相关负责人对记者表示称，“目前，北京银行正在持续与主要股东及相关部门沟通，希望能够推进H股上市项目，但目前仍没有明确的时间表。一旦H股项目得以重启，我们将及时公告并召开临时股东大会。”(理财周报)