外媒:中俄信息安全协议或5月8日签署 8只股腾飞

　　外媒：中俄信息安全协议或于5月8日签署

　　中国证券网讯 据外媒5月8日报道，中俄信息安全领域合作协议或在国家主席习近平5月8日访问莫斯科期间签署。

　　俄罗斯政府本周三批准了中俄在保障国际信息安全领域合作的协议。文件旨在为双方在相关领域的合作创建基础。协议还提到了在信息安全方面存在的主要威胁。此外，协议还确定了中俄双边合作的基本方向、原则、形式和机制。

　　据克里姆林宫消息人士称："此协议或将在中国国家主席习近平5月8日访问莫斯科期间签署。"消息人士还指出，俄罗斯还从未与集体安全条约组织以外的任何国家在网络空间有过如此紧密的合作，因此，签署这一协议可被视为两国关系的"里程碑"。

　　业内人士分析，中俄加强信息安全领域的合作有利于主张保障国家对本国网络环节监管的主权，对于增进两国政治互信，共同维护地区的安全和稳定，具有积极意义。另外中国第一部《国家安全法》也即将落地，将指导和规范全国性信息安全建设，国内后续网络安全审查制度和网络安全法也将大概率推出，政策刺激有望贯穿全年，信息安全是当前及未来5年高景气确定的细分行业，相关龙头股有巨大的成长空间。A股中信息安全概念股浪潮信息、中国软件、卫士通等，后期值得重点关注。(中国证券网)

　　中国软件:持续受益于国产化的基础软件龙头

　　中国软件 600536

　　研究机构：西南证券 分析师：李孝林 撰写日期：2015-02-27

　　事件:根据财政部关于2015年政府采购工作要点的通知,为进一步完善和深化政府采购制度改革,贯彻落实《中华人民共和国政府采购法实施条例》,做好2015年政府采购工作,财政部制定了《2015年政府采购工作要点》。

　　工作要点利好国产软件。根据《2015年政府采购工作要点》,大力开展政府购买服务工作,推进各地有序开展政府与社会资本合作(PPP)项目政府采购活动。做好正版软件的采购工作,积极开展区域联合采购。全面推进公务机票购买管理改革工作,京外中央预算单位和省级、市县级预算单位年内全部实施到位。抓好扶持中小企业、监狱企业和少数民族企业等政策落实,发挥政府采购政策功能。完善政府采购云计算服务、大数据及保障国家安全等方面的配套政策,支持相关产业发展。工作要点中国家信息安全建设和对本土中小企业的扶持,均体现了国家对国产软件的大力扶持,直接利好中国软件等国产软件龙头。

　　持续受益于国家信息安全建设。受“棱镜门”等信息安全事件的持续发酵,国内重要领域、关键行业的国产化替代呼声持续高涨,尤其是国家机关、大型央企等信息安全敏感行业,信息安全建设更为迫切,国产操作系统、CPU、中间件、应用软件将受到国家政策的大力扶持。公司自主基础软件、数据库、办公司软件、安全软件等业务,在市场强劲需求下将得到快速发展。

　　核心竞争优势明显。公司是首批获得工信部计算机信息系统集成特一级资质的大型软硬件集成服务企业,拥有计算机信息系统集成一级资质、国家涉密计算机信息系统集成资质(甲级)等齐全完备的资质。公司联合国内基础软硬件产品厂商、科研院所等成立了“安全自主软硬件产业技术创新战略联盟”,推动安全自主软硬件产业的发展。公司拥有包括操作系统、数据库、办公软件、安全软件等众多配套产品,具有产业链、资源协调的整体优势。这些竞争优势的确立,有利于公司在各业务领域的拓展处于优势地位。

　　业绩预测与估值。预计公司2014-2016年EPS分别为-0.03元、0.18元和0.43元,对应2015年PE为233倍。考虑到公司在国产基础软件行业的龙头地位,将持续受益于国家信息安全建设,业务前景向好,首次给予“增持”评级。

　　风险提示:宏观经济波动的风险、基础软件推进可能低于预期的风险。

　　浪潮信息:业绩符合预期,打造人工智能时代“基石”

　　浪潮信息 000977

　　研究机构：安信证券 分析师：胡又文 撰写日期：2015-04-29

　　业绩符合预期。2015年第一季度,公司实现收入19.11亿元,同比增长70.79%;净利润6905.1万元,同比增长30.2%,EPS0.14元,符合预期;

　　打造人工智能时代“基石”,推出全球首款GPU协处理加速整机柜服务器SmartRack。随着“互联网+”关注度的持续升温,深度学习和人工智能备受关注。采用GPU处理加速的高性能计算,在深度学习领域的重要程度正在与日俱增,得到了诸如百度、阿里巴巴、腾讯等世界级互联网公司的重视,将GPU处理加速搞定能计算设备作为重要的平台选择。公司推出的全球首款GPU协处理加速整机柜服务器SmartRack,因其在空间部署、能耗、运维等成本的突出优势,已经成为互联网企业升级数据中心基础设施、竞逐深度学习技术浪潮的第一选择,目前已经完成超过50000个节点的交付,并在百度、阿里巴巴、奇虎等互联网企业、全球最大最繁忙订票系统等传统行业的企业级数据中心开始大规模应用,整体市场占有率达到60%。

　　与交通银行战略合作,全力推广K1主机。2015年4月16日公司与交通银行签署全面战略合作协议,将充分利用自身在云计算、大数据等领域的技术优势及实践经验,积极参与交通银行信息化顶层设计、整体IT规划和咨询,并依托K1、云服务器、云海操作系统等国产自主装备为交行搭建领先的IT基础架构平台。交通银行作为国内最大银国有行之一,此次签订战略协议将为K1主机进入核心金融系统并实现大规模应用打下坚实的基础。

　　山东省国企改革先锋未来将进一步受益。公司在山东省国企中率先实现股权激励破冰,同时集团层面也将山东超越优质资产注入,公司作为集团的“名片”型上市企业,未来将充分受益集团倾斜资源扶持其做大做强。

　　投资建议:公司是国内服务器行业的领军者,是去IOE的最大受益者之一。

　　作为山东国企改革先锋,集团资产注入打开了未来进一步动作的想象空间。

　　我们预计15-16年备考EPS0.51元、0.86元,给予“买入-A”评级,上调目标价至50元。

　　风险提示:K1推广进程不及预期。