节后发行两只创业板新股申购指南

　　※光力科技(300480)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为2,300万股。其中，网下初始发行数量为1,380万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为920万股，为本次发行数量的40%。

　　3、发行价格及对应的市盈率

　　(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)；

　　(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

　　4、网下发行申购缴款时间

　　2015年6月23日(T日)8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。

　　5、网上发行申购时间

　　2015年6月23日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

　　6、本次发行的重要日期安排如下：

　　注：(1)T日为发行日；

　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；

　　(3)上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　(1)投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一(9,000股)。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　(2)投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年6月18日(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2015年6月23日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　(3)投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年6月23日(T日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　(4)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

　　①参与本次网下初步询价的投资者；

　　②无市值的证券账户；

　　③合并市值小于1万元的证券账户；

　　④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

　　(5)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　◎光力科技(300480)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　发行人前身光力有限成立于1994年1月22日。发行人系由光力有限以2010年8月31日为基准日整体变更设立的。

　　2010年10月26日，光力有限股东会审议并经全体股东一致通过，同意光力有限以2010年8月31日为基准日整体变更设立股份公司。经公司2010年12月24日召开的创立大会决议通过，光力有限股东赵彤宇、陈淑兰作为发起人，将经利安达出具的“利安达审字【2010】第1351号”《审计报告》审定的光力有限截至基准日2010年8月31日的账面净资产68,554,380.14元折合股本30,000,000.00元，剩余净资产计入股份公司的资本公积。

　　2010年12月24日，利安达出具“利安达验字【2010】第1077号”《验资报告》，验证本次注册资本出资足额到位。

　　2011年1月17日，公司依法办理了工商注册登记，取得注册号为410199100001649的《企业法人营业执照》，注册资本3,000万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司主要从事煤矿安全监控设备及系统的研发、生产、销售。公司拥有较强的研发能力和科技成果转化能力，在煤矿瓦斯抽采监控、粉尘监测及治理领域，发行人取得了多项发明专利、众多的实用新型专利以及软件着作权、软件产品，拥有领先于同行业的核心技术和自主知识产权。发行人生产的煤矿瓦斯抽采监控类产品、粉尘监测及治理类产品在行业内具有明显的竞争优势。经过多年的发展，发行人在行业内形成了自主创新和技术领先优势、研发优势、科技成果转化优势、生产管理优势、品牌优势和区位优势等竞争优势。

　　研制先进的灾害监测监控技术和设备，是减少煤矿安全生产事故、保护煤矿工人人身安全、保障煤矿安全生产的有效手段。煤矿灾害以瓦斯、粉尘、火、水和顶板灾害为主，其中，瓦斯(瓦斯爆炸、煤与瓦斯突出事故)与粉尘灾害(煤尘爆炸、矽肺病等)占到了煤矿安全事故的85%以上。如果瓦斯与粉尘问题得以有效解决，则我国煤矿生产安全形势将会明显好转。

　　目前，煤矿综合监测监控系统按监控对象不同，可分为煤矿安全监控系统、煤矿生产监控系统两大类。煤矿安全监控系统又可分为以下子系统：瓦斯抽采监控系统、粉尘监测及治理系统、煤矿环境参数监测系统、火灾监测系统(监测采空区及煤层自燃发火灾害)、井下水文监测系统、矿山压力监测系统等。

　　煤矿安全监控系统重在监控与煤矿安全有关的环境参数和工况参数，有别于煤矿轨道运输监控系统、煤矿供电监控系统、煤矿排水监控系统等以监控煤矿生产过程为主的煤矿生产监控系统。煤矿安全监控系统与煤矿生产监控系统联网组成煤矿综合监测监控系统。

　　根据《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)》(安监总煤装〔2011〕33号)和《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)中规定的内容，煤矿环境参数监测系统和瓦斯抽采监控系统属于煤矿井下安全避险“六大系统”中的矿井监测监控系统。而随着监测、监控技术不断发展，技术应用越来越成熟，传统意义上的矿井监测监控系统所包含的内容已延伸至包括粉尘监测、火灾监测、矿山压力监测、冲击地压监测等多种监测监控系统在内的煤矿安全监控系统。

　　◎股东研究：

　　光力科技(300480)主要股东

　　◎光力科技(300480)最近三年财务指标：