【申购指南】
读者传媒(603999)将于7月3日在上交所上市申购,股票代码:603999,申购代码:732999,网上发行2400万股,发行价格:9.77元,发行市盈率19.85倍,顶格申购所需资金23.448万元。
股票代码 | 603999 | 股票简称 | 读者传媒 |
申购代码 | 732999 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 9.77 | 发行市盈率 | 19.85 |
市盈率参考行业 | 新闻和出版业 | 参考行业市盈率(最新) | 52.76 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.86 |
网上发行日期 | 2015-07-03 (周五) | 网下配售日期 | 2015-7-2、7-3 |
网上发行数量(股) | 24,000,000 | 网下配售数量(股) | 36000000 |
老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 60,000,000 | |
申购数量上限(股) | 24,000 | 申购资金上限(万元) | 23.448 |
顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
读者出版传媒(601999)股份有限公司是一家主营《读者》杂志的公司,《读者》杂志发行量连续10余年领跑中国期刊界,位居中国和亚洲第一、世界综合类期刊第三位,被国人誉为“中国人的心灵读本”。自2004年至2011年,《读者》品牌连续8年被世界品牌实验室评为“中国500最具价值品牌”,2011年品牌价值达到76.45亿元,名列“中国500最具价值品牌”总排行榜175位。
【财务指标】
财务指标/时间 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
总资产(亿元) | 13.3776 | 11.8857 | 9.7203 | 8.8279 |
净资产(亿元) | 10.0336 | 8.9881 | 7.6679 | 6.93 |
少数股东权益(万元) | 2432.45 | 2768.43 | 2993.31 | 332.79 |
营业收入(亿元) | 7.5917 | 8.7167 | 7.4803 | 6.1032 |
净利润(亿元) | 1.38 | 1.59 | 1.45 | 1.39 |
资本公积(万元) | 16653.9 | 16645.62 | 16645.62 | 29502.97 |
未分配利润(亿元) | 5.6 | 4.67 | 3.48 | 2.47 |
基本每股收益(元) | 0.78 | 0.91 | 0.81 | 0.81 |
稀释每股收益(元) | 0.78 | 0.91 | 0.81 | 0.81 |
每股现金流(元) | 0.66 | 0.95 | 0.99 | 1.5 |
净资产收益率(%) | 15.24 | 20 | 20.78 | 24.79 |
【发行安排】
日期 | 发行安排 |
15年6月25日 | 融资首次公告日 |
15年6月29日 | 询价推介日 |
15年7月1日 | 网上路演公告日 |
15年7月2日 | 网上路演日 |
15年7月3日 | 网上申购日 |
15年7月7日 | 网上中签率公告日 |
15年7月8日 | 网上中签率结果公告日 |
15年7月8日 | 网上申购款解冻日和退款日 |
【机构观点】
长江证券(000783):对应2015年预测EPS的25-33倍,为17.5-23.1元
公司拟发行6000万股,包含发行费用合计募集58633.11万元,基于当前发行机制我们建议询价为9.77元/股;结合行业和市场情况,我们认为公司的合理估值区间为对应2015年预测EPS的25-33倍,为17.5-23.1元。