中铝整合山东稀土取得重大实质性进展 满仓抄底六股

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　　钢研高纳:经营规模平稳增长 业务继续纵深发展

　　钢研高纳 300034

　　研究机构：信达证券 分析师：范海波,吴漪,丁士涛,王伟 撰写日期：2015-08-03

　　盈利预测及评级:根据2014年度公司权益分配方案,按公司最新总股本320,308,996股计算,我们预计钢研高钠15-17年的每股收益分别为0.37元、0.47元和0.58元。按2015-7-31收盘价27.9元计算,对应的PE为75X。我们看好国内高温合金材料领的广阔发展前景,以及公司的核心技术能力,维持公司“增持”评级。

　　风险因素:下游行业需求低迷,公司项目进展低于预期。