高股息率吸引力重现 中恒集团等6只个股值得关注(6)

　　中国石化(600028)安全边际较高

　　据《证券日报》市场研究中心统计显示，中国石化中报分红方案为每10股派0.9元(含税)，股息率高达1.82%，该股半年报股息率高于银行的1.55%基准利率。从市场表现来看，中国石化9月份以来股价不涨不跌，最新收盘价为4.95元。

　　基本面上，中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开发、开采、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、化纤、化肥及其它化工生产与产品销售、储运。中国石化是中国最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商，也是中国第二大原油生产商。

　　股东进出方面，据2015年中报披露显示，前九大A股流通股股东中共有1家基金、2家券商、1家QFII、2家保险合计持52328万股，其中QFII卡塔尔控股本期持9000万股(与上期持平)。截至2015年6月末，股东人数较3月末增长约10%，筹码集中度略有分散。

　　对于该股，银河证券表示，中国石化二季度炼化业绩大幅好转，今年底公司每股净资产将达到6元左右，公司目前市净率仅0.8倍，已接近历史最低估值，安全边际较高，严重低估；即便按照目前低油价的盈利测算和45%分红率，股息收益率都将达到4%。预计公司2015年-2017年每股收益分别为0.42元、0.50元和0.65元，给予公司“推荐”评级。