纽交所与港交所的IPO大战：谁是下一个阿里巴巴？

阿里巴巴2014年纽交所上市

　　统计数据显示，在短短两年的时间内，全球大型证交所跨境IPO的数量就增长了超过一倍。个中原因显而易见。

　　即便是最近的金融市场动荡导致IPO需求放缓，各交易所也没有停止到世界各地去搜寻有望上市的公司。除了拥有吹嘘的资本以外，上市公司每年的上市费不会受到交易周期的影响，也可以为证交所带来稳定的收入。

　　加大力度吸引更多境外公司到本地上市，已经成为风靡全球证交所的大趋势，纽约证交所和港交所也未能免俗。

　　纽约证交所去年从香港手中抢得阿里巴巴破纪录的250亿美元新股上市，法拉利本月在美国隆重登场，这一切都表明，国际大牌IPO的登陆既可以为交易所造势，也可以令其收获大量的声望。而远在地球另一端的香港市场，据彭博汇总的数据显示，如果不含华融IPO数额，港交所今年以来已经完成230亿美元IPO。

　　对于这场日益激烈的全球圈地战的赢家而言，在交易范围变窄导致证券交易收入放缓之际，境外的上市已经成为一项重要的增长来源。“跨境IPO的重要性和地位都得到了提升，”纽交所集团总裁Tom Farley表示。“这毋庸置疑。”

　　近期两大交易所IPO公司简况一览

　　法拉利纽交所IPO估值120亿美金

　　全球奢侈汽车品牌法拉利10月21日在纽交所挂牌上市，股价开盘报60美元，IPO价格为52美元，上市首日高开15%。

　　彭博上周援引知情人士称，投资者对法拉利股票需求极高。而为获得希望的融资额，法拉利母公司菲亚特克莱斯勒限制了用于出售的股票数量，仅有不到10%的股权用于上市交易，保证了法拉利股票的稀缺性。

　　去年5月，法拉利董事长兼菲亚特克莱斯勒CEO Sergio Marchionne称，法拉利可能值135亿美元，引发投资者和分析人士的争论。很多分析师认为，法拉利估值为50-70亿美元。如今120亿美元的市值远高于分析师预期。

　　自从宣称法拉利要上市以来，克莱斯勒股价大涨

　　自Marchionne于去年10月29日宣布法拉利上市计划以来，菲亚特克莱斯勒在纽约股价已大涨60%，在意大利股价更飙涨逾80%，为汽车行业股价表现最好的企业。同期通用汽车股价上涨7%，而身陷尾气排放丑闻的大众汽车股价则下跌近30%。

　　报刊援引美国交易员Martin Van Amerongen称，法拉利各个方面的特征都极为适合进行IPO，它是奢侈品市场的宠儿，不管经济状况如何，人们总会购买奢侈品。

　　中金香港IPO吸引4.85亿美元基石投资

　　此前报刊援引知情人士称，中金计划将于11月9日在香港上市，可能最快于下周一(11月2日)接受投资者认购。作为国内“顶级投行”，中金吸引了超过4.85亿美元的基石投资，根据公开资料显示，中国广核集团、中国商用飞机、宝钢集团计划以基石投资者身份分别认购5000万美元，其余投资者还包括丝路基金(1亿美元)、中国移动、新华社，香港基金公司惠理集团以及中国诚通控股亦各自认购5000万美元，中国中车将认购3000万美元。

　　中国再保将通过香港IPO净募集151亿港元

　　据刊登在《南华早报》上的公告显示，中国再保险以每股2.70港元的价格发行57.7亿股股票。交易预计将于10月26日开始。

　　先前报道，中国再保险香港IPO发行价区间为每股2.25-2.70港元。

　　华融IPO据悉筹资23亿美元

　　据知情人士透露，中国华融资产管理公司香港首次公开募股(IPO)发行价定在招股区间低端附近，共筹资23亿美元。

　　中国华融据悉在香港首次公开募股中以每股3.09港元发行新股，发行价定在招股区间低端附近，共发行57.7亿股股份。彭博此前得到的招股说明书显示，定价区间为每股3.03港元到3.39港元。

　　这家中国最大的不良资产管理公司吸引到以国企为主的数家基石投资者，该公司香港IPO是自中国股市6月暴跌以来香港市场规模最大的IPO。