岁末年初,广发主题周报将围绕“展望2016”讨论一系列明年有潜在空间的主题。第一篇探讨“内陆核电重启”。
据中国 经营报2014年9月报道,湖南桃花江核电有限公司总经理郑砚国曾对外表示,“桃花江核电站的各项前期准备工作都是照着2016年开工的进度在推进”;相关媒体的报道也显示,“2014年启动、2015年准备、2016年开工”成了各省积极呼吁的内陆核电项目重启时间表。
2015年二季度,沿海核电重启曾带动核电板块取得大幅超额收益。据经济 参考报9月3日报道,内陆核电也将迎来解冻窗口期,发改委委托中国工程院、中国核能行业协会等进行的综合论证一致建议发展内陆核电,目前已形成调研报告上报,有待最后决定。
据中国证券网报道,12月3日从中国电建官网获悉,据“十三五规划”草稿显示,2016年开始的第十三个五年计划中,中国每年将新建6至8座核电站,并为引进自主开发的新型核电站将投入共5000亿元资金。结合能源行动计划中“到2020年,装机容量达到5800万千瓦,在建容量达到3000万千瓦以上”的目标,2016-2020年核电投产装机年复合增速约25%。
根据世界核工业协会的相关数据,在我国核电机组未来建设规划中,内陆核电占比近50%,随着沿海适建厂址稀缺性的日益凸显,内陆核电的开工是大势所趋。与此同时,综合世界内陆核电建设情况以及我国核电工业的发展,目前技术和安全并不是阻碍我国内陆核电开工的关键因素。接下来,在内陆省份对核电建设诉求较强的背景下,随着政策层面对内陆核电开工的态度逐渐转向积极,我们认为2016年内陆核电重启预期将不断升温至兑现,核电主题值得关注。相关公司:江苏神通,中核科技,应流股份,台海核电、久立特材等。
短期事件性主题方面,2016年国际消费电子产品展(CES 2016)将于2016年1月6日至1月9日举行,据媒体报道,CES此次聚焦虚拟现实和可穿戴设备,有望使得虚拟现实和可穿戴设备主题在展会前有所升温。(广发证券)