桂林银行暂停新三板挂牌 适时启动IPO

　　日前，桂林银行召开2015年年度股东大会，审议通过了《桂林银行关于暂停向中国证监会申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并适时启动在公开市场发行股票的议案》，正式决定暂停新三板挂牌并适时启动主板IPO。

　　据桂林银行董事会秘书刘卫平介绍，为满足资本补充的现实需求，该行于2015年初，确立了以“发股、发债、定增”为核心的“三箭齐发”资本补充思路，并基于发行优先股必须以公司在新三板挂牌为前提的特定背景，全面启动了在新三板挂牌工作。经过前期的充分准备和律师、会计师、券商等第三方团队的协作努力，桂林银行新三板挂牌工作取得了良好进展，其中股东股份确权率达到了97.38%的优秀水平，为顺利挂牌奠定了良好基础。

　　然而，在实际执行过程中，我国2015年下半年的资本市场发生了重大起伏变化，在新三板挂牌后能否顺利发行优先股融资30亿元事项出现了重大不确定性。而在此期间，主板市场准入出现松动迹象，多家城商行IPO相继过会获批。经多方比较分析，桂林银行部分董事、大股东、潜在战略投资者都提出了转战主板的建议。桂林市政府在2016年政府工作报告中，也提出支持市属企业上市的重大决策。

　　此外，桂林银行在2016年初已成功发行17亿元二级资本债券，且2016年内引进战略投资者并完成第三轮增资扩股后还可充实资本金约15亿元，资本紧张状况将得到一定程度的缓解，预计在优化业务结构的前提下，可为未来一段时间的业务发展提供良好的资本支撑。

　　在此背景下，桂林银行组织律师、券商及委托桂林理工大学经济管理学院专家团队对上市路径进行对比分析研究和科学论证，相关研讨意见均倾向于调整上市路径，转战主板上市。

　　经综合部分董事、大股东、潜在战略投资者、桂林市政府相关意见及现实的资本充足状况后，桂林银行审慎作出了终止新三板挂牌并适时转战主板上市的重大战略决策，并获董事会及股东大会审议通过。