两只新股拟于9月2日发行申购指南

　　网达软件(603189)申购指南

　　本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元

　　(二)发行数量和发行结构

　　公司本次拟公开发行股票数量不超过 5,520 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式。

　　(三)发行价格及对应的市盈率

　　本次发行的发行价格为7.26 元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)17.23 倍(每股收益按经审计 2015 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前股本)；

　　(2)22.97 倍(每股收益按经审计 2015 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后股本)。

　　(四)每股净资产

　　发行前每股净资产：2.04 元(按照 2015 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)；

　　预计发行后每股净资产：3.24 元(按照 2015 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)

　　(五)发行市净率

　　(1) 3.56 倍(按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算)；

　　(2) 2.24 倍(按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算)。

　　(六)募资金额

　　发行人本次募投项目拟投入募集资金37,775.20万元。按本次发行价格7.26元/股和发行数量5,520万股计算的预计募集资金总额为40,075.20万元，扣除发行人应承担的发行费用2,300万元后，预计募集资金净额为37,775.20万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　公司本次公开发行募集资金拟用于融合媒体运营平台建设项目、云运营管理系统升级建设项目、云开发平台升级建设项目、商业智能系统升级建设项目及移动视频通信系统建设项目等五个募投项目及补充流动资金，计划投入资金 74,667.39 万元，其中募投项目计划投入 69,119.00 万元，补充流动资金 5,548.39 万元。公司董事会在选择募投项目时，充分考虑了行业未来发展趋势、公司未来发展战略、现有主营业务情况与管理水平及国家相关的产业政策。针对各项募投项目，公司综合研发部门、项目实施部门、业务部门等各部门意见，对项目的可行性、必要性、实施进度、经济效益测算等方面做出了慎密分析和论证，确保募投项目的实施有利于公司的长远发展。

　　(七)回拨机制

　　本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年9月2日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

　　网下投资者报价后，发行人和保荐机构(主承销商)将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将低于10%。

　　网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　网下投资者应根据《上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)，于2016年9月6日(T+2日)16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年9月6日(T+2日)日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构(主承销商)将违约情况报协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

　　IPO募集资金用途将用于的项目

　　前十大股东

　　近三年财务指标