麦迪科技等两只新股明日申购指南

　　麦迪科技(603990)申购指南

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)发行结构和规模

　　本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称 “网上发行”)的方式进行，不进行网下询价及配售，公开发行股票数量 2,000 万股，网上发行 2,000 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

　　(三)发行价格及对应的市盈率

　　本次发行价格为 9.69 元/股。此价格对应的市盈率为：

　　(1)17.24 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算)；

　　(2)22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)。

　　根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，发行人所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 86.27 倍(截至 T-3 日，即 2016 年 11 月 22 日)。

　　(四)募集资金

　　发行人本次发行募投项目预计使用募集资金 16,129.04 万元。按本次发行价格9.69元/股、发行股份数量2,000万股计算，预计募集资金总额为19,380 3 万元，扣除本次发行预计发行费用 3,250.96 万元后，预计募集资金净额为 16,129.04 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

　　(五)网上发行重要事项

　　(1)本次网上申购时间为：2016 年 11 月 25 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　(2)持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券账户卡、且在 2016 年 11 月 23 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方可参与网上发行。深圳市场的非限售 A 股股份市值不纳入计算。

　　(3)投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度，不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。根据投资者在 2016 年 11 月 23 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购，每 10,000 元市值可申购一个申购单位，不足 10,000 元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 20,000 股，如超过则该笔申购无效。同时，投资者申购数量不得超过按其市值计算的网上可申购额度上限，如申购数量未超过 20,000 股，但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。

　　(4)投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。

　　(5)申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　(6)证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

　　IPO募集资金用途将用于的项目

　　前十大股东

　　近三年财务指标