六氟磷酸锂一年涨三倍 高景气刺激产能扩张

www.yingfu001.com 2021-06-14 22:41 中国基金报我要评论
  新能源产业需求量的激增,为上游原材料打开了价格上升通道。一年前市场售价还在不足7万元/吨低位徘徊的六氟磷酸锂,如今已被热炒至超过30万元/吨的高价。

  六氟磷酸锂

  涨破30万大关


  “年前还觉得如果价格能够稳定在12万元/吨左右,企业的利润就很可观了,没想到如今个别订单价格已经超过了30万元/吨。”谈及近来六氟磷酸锂价格的迅猛涨势,头部企业多氟多相关负责人对证券时报·e公司记者表示,当前市场价格形势,已经超过了行业此前预期。

  六氟磷酸锂是目前应用范围最广的锂盐电解质,也是生产锂离子电池电解液的主要成分,约占到电解液总成本的35%至40%。早在2015年,随着新能源汽车投资概念初兴,上游材料六氟磷酸锂价格也出现快速上行,价格曾一度达到40万元/吨高位。此后,行业产能加快释放,使得市场供给在2016年前后逐步达到过剩状态,市场价格也逐步回落至2020年上半年仅7万元/吨左右,降幅超过80%。

  不过,2020年8月前后,六氟磷酸锂启动本轮价格上涨,并在进入2021年后进一步打开了上涨空间,年内涨幅已超过300%。据百川数据显示,截至6月7日,国内六氟磷酸锂市场均价涨至30.25万元/吨,较上月价格上涨23.47%,较年初价格上涨182.71%。市场主流成交价格区间在28万元-32.5万元/吨,个别企业零单价格高达35万元/吨。

  SMM钴锂新能源数据也显示,六氟磷酸锂价格已经创下4年来的新高,行业库存为近年来最低位,部分生产企业持续满产,行业开工率在八成左右,多数企业6月订单已基本饱和。在下游旺盛的需求带动下,6月8日国内六氟磷酸锂再度涨价,市场价格为31万元/吨,价格区间在28万元/吨至34万元/吨,年内涨幅已超3倍。

  厂家无库存

  供应缺口显现


  六氟磷酸锂价格快速上行,主要得益于需求端的拉动。

  “现在下游电池企业扩产的速度非常快,因此对六氟磷酸锂的需求也与日俱增。目前相关企业库存状态都很紧张,满产满销。”上述多氟多相关负责人介绍,本轮六氟磷酸锂价格大幅上涨,受需求端带动明显。在市场供不应求的情况下,目前除了特别大的战略合作订单外,企业不会约定长协价格,都是一单一谈。

  市场利好下,相关六氟磷酸锂生产企业的扩张意愿也比较强烈。多氟多相关负责人就表示,六氟磷酸锂产能扩增需要时间和技术支撑,公司此前就已布局了相关产能,预计下半年5000吨/年新产能将得以释放,结合目前已有的10000吨/年产能,公司很快年产能可达15000吨。

  而据SMM钴锂新能源,近期天赐材料相关负责人也曾公开透露其公司的六氟磷酸锂相关产能数据。据悉,目前天赐材料拥有3万吨液体六氟磷酸锂的年产能,而固体六氟磷酸锂产能也已达到2000吨/年。不仅如此,在公司的非公开发行募投项目中,还包括年产60000吨液体六氟磷酸锂的项目,预计将于三季度末开始试产,未来不排除还会有新的规划产能。

  此外,天际股份在6月2日表示,公司全资子公司新泰材料年产6000吨六氟磷酸锂项目产能逐步释放,预计总产能将达到8160吨;永太科技也在6月9日透露,公司扩建的年产6000吨六氟磷酸锂和1500吨双氟磺酰亚胺锂项目目前建设进展顺利,按目前进度看,不出意外的话,2021年年底六氟磷酸锂产能便可以达到8000吨。

  据百川盈孚不完全统计,目前天赐材料、多氟多、天际股份合计拥有超过3万吨产能,占比高达到51%。考虑到六氟磷酸锂项目的实施需通过环保、安全等多部门的审批,扩产周期较长,一般为1-2年,短期六氟磷酸锂新增产能较少。

  长协大单下

  价格高位有望延续


  5月28日天赐材料公告称,公司全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司(下称“宁德凯欣”)与宁德时代新能源科技股份有限公司(下称“宁德时代”)签订了《物料供货框架协议》,约定在协议有效期内(自协议生效之日起至2022年6月30日),宁德凯欣向宁德时代供应预计六氟磷酸锂使用量为15000吨的对应数量电解液产品。

  根据协议,电解液之原材料六氟磷酸锂按协议锁定的基准价格进行报价,其他原材料及各项费用的报价以双方另行书面确认的报价单为准,如其他原材料市场价格涨跌幅超过10%的,则双方重新确认报价。宁德时代预付产品货款67500万元。

  龙头电池厂商在价格高位时大手笔签单锁价的动作,无疑奠定了六氟磷酸锂近一年的高价基础。

  “有分析师反馈,现在看到高价和企业的扩产动作,会引起市场担忧,担心六氟磷酸锂的这波行情是否会重演2015年、2016年的走势。不过目前从下游扩产和需求的程度来看,本轮行情和几年前的情况是完全不同的,此次行情完全由需求端主导,新能源市场已经实质性迎来上升期。”上述多氟多相关负责人称。

  百川盈孚也认为,新能源汽车行业的发展,带动锂电池市场需求大幅增长。六氟磷酸锂作为电解液核心原料,是锂电池制作的关键,当前六氟磷酸锂生产企业主要以执行前期订单为主,6月订单已基本确定完毕,企业库存处于近三年来同期最低水平。考虑到下游新能源汽车产销数据良好,六氟磷酸锂供需偏紧的格局或延续,未来,六氟磷酸锂涨势依旧强劲。
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