爱建股份:利息、手续费及佣金收入均大幅增长
爱建股份 600643
研究机构:东北证券 分析师:赵新安 撰写日期:2013-11-01
2013年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润36028万元,同比增加103.5%。
主要是因为子公司爱建信托公司信托业务手续费及佣金收入增加所致。
2013年前三季度,爱建信托实现利息收入15616万元,同比增加108.41%;实现手续费及佣金收入312,85万元,同比增加69.21%。
预计2013年、2014年爱建股份的每股收益分别为0.46元和0.68元,目前爱建信托的净资本充足,爱建信托贡献的净利润有可能超出预期,给予“谨慎推荐”评级。
风险提示:行业政策变动可能影响公司信托资产规模的增长进而影响到公司的业绩增长。