汇冠股份:拟10.7亿元收购旺鑫精密并配套融资

　　1月29日晚间发布重组草案称，公司与旺鑫精密全体股东签订协议，拟以10.7亿元的价格收购旺鑫精密100%股权。

　　公司拟以现金及发行股份相结合方式支付交易价格，以现金支付2.568亿元，另外8.132亿元以发行股份的方式支付，发行股份价格为19.13元/股，共计发行42509145股。

　　同时，公司拟以不低于17.21元/股的价格，向不超过10名特定对象发行不超过20685647股，配套融资不超3.56亿元，部分用于支付本次交易中的现金对价，剩余部分作为标的公司的运营资金，提高本次交易整合绩效。

　　旺鑫精密原股东承诺，旺鑫精密2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于9500万元、11500万元、14000万元。不足部分原股东将向公司进行补偿。

　　旺鑫精密是智能终端部件的专业提供商，专注于智能手机精密结构件和平板电脑结构件的研发、设计、生产和销售。经过多年的技术积累和客户资源沉淀，旺鑫精密在激烈的行业竞争中已经形成了一定的优势，产品应用于联想、三星、中兴、华为、宇龙、海尔、TCL、金立、龙旗、天语、英华达、摩托罗拉等移动智能终端品牌机型。

　　本次重组不会导致公司实际控制人发生变化，交易完成后，公司社会公众股持股比例超过25%，公司股权分布仍符合《上市规则》所规定的上市条件。

　　本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于本公司股东大会对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的核准等。