随着2月11日新股发行完结，在年报补充完结之前，新股发行将告一段落。

　　“2月是新股真空期，两会前市场情绪还是偏乐观，机构做多动力十足。”平安资管一位投资经理介绍。

　　2月10日，沪深两市双双高开，新兴产业和高科技产业领涨，超过80只个股涨停。

　　新春后的开门红，其推动力既有开年的红包行情，也有悄然启动的“两会行情”。21世纪经济报道记者了解到，机构围绕两条主线布局两会行情，一是当前市场火爆的新能源汽车、移动互联网、智能家居等热点主题；二是受益相关政策的国企改革和军工。

　　主题多点开花

　　特拉斯风暴是2月10日最火爆的题材。但早在春节前夕，机构已潜伏其中，并收获了幸福的“红包”行情。

　　“1月中旬，特拉斯北京销售点的订单非常踊跃，很多高净值客户都在微信群讨论要不要买一辆特拉斯。”平安资管一位投资经理向21世纪经济报道记者介绍，这让机构意识到投资机会，提前做了一些布局。

　　“市场的热点主题太多了，每天都涌现出新的热点，大家埋头找相关的概念股。只要是跟主题沾边的个股，股价就出现飙升。”深圳一位张姓阳光私募总经理介绍，新春开年这两个交易日，他在一堆小股票中寻找新能源汽车的概念股。

　　据记者采访了解，招商证券一位投资经理买入的标的是众和股份(002070.SZ)，这是一家准备向新能源锂电产业转型的公司。而深圳一家阳光私募挑中的是科士达(002518.SZ)，看中的是其充电装备业务。

　　新能源汽车相关概念股鸡犬飞升，只是市场做多情绪高涨的一个典型反应。这种现象在智能家居、互联网彩票、移动互联网等相关主题中同样存在。

　　“概念性主题的公司，都是跨行业的标的，很难归纳到具体行业。”前述张姓私募在挑选标的时感到苦恼的是，很多看起来只是跟概念沾边的股票，根本看不到业绩支撑，但股价已经飞天。

　　“券商股中的国金证券居然也被炒作成是互联网。”张姓私募认为，国金证券只是曾表示与腾讯在在线理财、线下高端投资活动等方面展开全面合作，但还没有任何实际进展，市场就将其看作是互联网金融的一个投资标的。

　　这种做多的疯狂同样体现在智能家居等行业。

　　“智能家居同样是对移动互联网的一种应用。现在只要是跟移动互联网相关的小股票，都炒起来。”前述张姓私募坦言，他选择的标的是捷顺科技(002609.SZ)和安居宝(300155.SZ)，但看着股价攀升，内心觉得很不踏实。

　　潜伏国企改革、军工

　　由于新能源汽车、移动互联网等主题概念股的股价已经飙升，部分机构开始将目光转移到新的主题——国企改革和军工。

　　“两会前市场还是偏乐观，军工和国企改革是市场主炒的方向。”平安资管一位投资经理介绍，2月10日，公司内部晨会讨论后判断军工和国企改革在未来一段时间的走势会明显强于大盘。

　　2013年三中全会后，市场曾炒了一波国企改革和军工主题，随后，国企改革的概念股出现调整，但军工概念股的股价则进入了平台阶段。

　　但2月7日和10日这两个交易日，市场重新开始关注这两大主题。“上海、安徽、北京等主炒的领头羊出现了冒头的趋势，接下来这些股票会进入主涨区。”平安资管投资经理表示。

　　国企改革是多数机构都在关注的一条主线。

　　“2013年的主题是转型升级，今年最主要的主线就是国企改革。周期性行业都面临产能过剩，唯一的出路就是国企改革。”招商证券资管部一位投资经理介绍，机构在两会前开始布局国企改革概念股，主要是预期两会期间会有相关配套政策出台。

　　在国企改革这一投资主线中，不同机构的选股思路有所不同。前述招商证券投资经理最看好的品种是

　　上海一位吴姓私募老总布局的国企概念股则围绕房地产业，分别为格力地产、中华企业和东方明珠。其中，格力地产是其最看好的标的。“格力地产是珠海市的改制龙头，属于国企改革的概念，另外还有广东自贸区的概念。”

　　数据显示，格力地产(600185.SH)2月10日股价涨停收盘，东方明珠(600832.SH)最近10个交易日的涨幅则达20.29%。

　　此外，军工也是机构看好的一个主题。

　　“2014年是整个军工资产证券化的开始，未来这个过程还会持续。”华商主题精选基金经理梁永强认为，随着整个优质资产、军工研发资产、整装资产逐步上市，军工企业的品质或投资价值就会逐渐显现。