价格齐回升+收储望破冰 稀土7股蠢蠢欲动(附股)

　　价格回升+收储望破冰 稀土概念望爆发

　　上周，轻、重稀土全面反弹，氧化镧、氧化镝分别上涨2.7%、2.1%。

　　2014年1月初，工业和信息化部会同有关部门在北京召开了组建大型稀土企业集团专题会议。该会议称，按市场优胜劣汰规律，目前已基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业等6家企业为主导的行业发展格局。下一步要顺势而为(财苑)，重点支持这6家企业，进一步推进兼并重组，组建大型稀土企业集团。

　　目前，经过数年的整合，南方稀土行业基本形成了地方企业与央企并存的格局。包钢稀土、广晟有色、赣州稀土、厦门钨业等地方企业由于掌握以资源为纽带进行集团化整合，而五矿和中铝则通过兼并重组下游冶炼分离和深加工行业，逐步向上游渗透，利用“渗透路线”获得上游的话语权。

　　此外，据媒体报道，稀土收储第二轮谈判目前正在进行中，此轮谈判有望能敲定稀土收储价格等细节问题。目前已有权威金属现货网站分析师确认了上述消息，并称如果谈判达成协议，则或在5月份开启收储。

　　据中证报报道，华创证券研报显示2013年12月份国储局与六家收储代理厂家进行了第一轮收储洽谈，依据三种方案，稀土收储基准价略高于目前稀土价格5%-6%，因幅度较小而谈判未果。有分析师称，此轮稀土收储将对价格的影响巨大，若今年上半年收储仍失败，则贸易商甚至大厂的现货将加速流进市场，且商家心态会随之转变，稀土价格短期难以止跌；反之收储开启，则现货库存将流向国储局，减轻库存对价格的制压，从而协助市场走向出清，加上3月份以后是稀土需求的旺季，稀土价格则有望企稳走高。

　　瑞道金属网分析师高玉欣认为，此次稀土价格出现变化的原因，主要还是下游钕铁硼工厂库存较少，毕竟各企业的陆续开工生产，都会采购一些原料；另外根据往年的经验，每年春节开工后都会出现一波反弹的行情，因此持货商都捂货惜售，致使现货供应出现紧张的情况，价格出现反弹。

　　有业内人士表示，结合去年8月份多部委联合整治稀土违法违规情况促稀土价格上涨的案例来看，如果今年对于违法违规行为的打击力度再次加大，则稀土价格大概率会稳步回升。

　　电动车热潮带动稀土永磁需求

　　最近一年以来，特斯拉在全球掀起了电动汽车狂潮。数据显示，特斯拉电动车在2013全球累计销量达到2.23万辆，其将今年的销售目标设定为3.5万辆，预期增长55%。根据相关资料，目前特斯拉锂离子汽车的电池均由松下公司供应，为进一步节约成本，未来特斯拉将建设一座锂离子电池生产厂。

　　目前业内人士预计电动车将在中国的客车、微车和专业车细分市场得到快速推广，以目前国内电池、电机产业链的水平，目前已有3个领域可以迅速推广电动车：一是客车市场，尤其是公交车市场；二是微型轿车，主要集中在A0级(如奔奔、QQ等)；三是特种车，主要是物流用车，比如环保、快递、邮政等专用汽车。

　　有业内专家表示，未来新能源汽车的电机需求比较确定，中国在此方面具备比较优势。虽然电池技术发展的路径尚存在不确定性，但未来新能源汽车电机的需求较为确定。具体来看，中国在新能源汽车电机领域有以下几点优势：一是稀土资源优势，目前稀土占到电机成本10%-30%；二是人力资源优势，电机定制化程度高决定人工成本较高，中国人工成本优势明显；三是汽车市场发展的阶段优势，中国汽车普及率较低，电动车的接受度相对更高。

　　A股市场稀土概念股有广晟有色、包钢稀土、中色股份、中科三环、厦门钨业、中国铝业、盛和资源等。(证券时报网)