漳泽电力:电力主营大幅改善,未来发展空间广阔
维持“强烈推荐-A”投资评级:我们预测公司13-14 年EPS 分别为0.31、0.41元,我们认为,煤电一体化经营将大幅提升公司盈利,随着地方政府对公司支持力度的加大,公司有望成为地方电力公司中的领军企业和大市值公司,建议关注公司的长期价值,维持 “强烈推荐-A”投资评级,目标价6.0 元;
风险提示:煤炭成本反弹高于预期、装机扩容速度低于预期。(招商证券)