民生证券周三盘后举行电话会议阐述二季度策略,对于TMT板块民生证券表示看好涉互联网企业及智慧城市板块。
涉互联网企业方面,民生证券认为传统公司向互联网模式转型值得关注,考虑到人口老龄化、社会问题等方面,医疗行业及教育行业同互联网的结合是未来投资重点。周四,在线教育板块涨幅居前,其中新南洋(600661.SH)早盘涨停,立思辰(300010.SZ)涨幅也一度超过7%。
对于智慧城市板块,民生证券认为经过此前孕育推广期,智慧城市已经开始逐步落地,订单逐步开始兑现。通过智慧城市相关企业业绩预告可以发现,2014年1季度相关企业业绩增速良好,其中银江股份(300020.SZ)净利同比增加30%-50%,易华录(300212.SZ)净利同比增加90%-110%。
短期内,港股及美股科技股走低,但民生证券认为,A股市场2014年仍是TMT板块大年。板块回调主要由于前期大涨后估值偏高及上涨时间过长。总体而言,经济调结构及新型城镇化等领域政策仍利好相关板块。