苹果电脑全球研发者大会召开在即 3龙头机会显现

　　一年一度备受投资者关注的WWDC（苹果电脑全球研发者大会）将于当地时间6月2日在旧金山召开，大会主要的目的是让苹果公司向研发者们展示最新的软件和技术。有消息称，本次大会iWatch概念机、iPhone6内置NFC等技术产品有望亮相。

　　对此，分析人士表示，作为高科技和创新的代表，苹果公司的一举一动往往能在资本市场上掀起波澜。而A股市场上，苹果产业链个股短期有望迎来交易性机会。

　　目前，A股中主要的苹果概念股有：锦富新材、共达电声、安杰科技、爱施德、云海金属、露笑科技、东晶电子、晶盛机电、汇冠股份等。

　　苹果的护城河之一是供应链，但苹果对于产业链的技术提升作用不仅是在苹果产业链上，也体现在非苹果产业链上。就像是石子投入水中，除了落水点激发的水花，水波将传遍水面。苹果的技术创新浪潮对于非苹果产业链来说，每次都是一个新的学习周期，大陆产业链整体学习速度越来越快，非苹果产业链对于苹果新特性的模仿和需求也促生了其业务拓展和销售增长。其中最为明显是触摸屏、金属机壳和指纹识别行业。触摸屏发展已经被大家看到；金属机壳加工供小于求的趋势也愈加明显，根据产业链了解，有市场人士推测劲胜股份CNC机台今年将扩到900台，在金属机壳LDS天线和粉末冶金工艺也有较快进展；指纹识别芯片封测大陆涉足者晶方科技和硕贝德，分属苹果产业链和非苹果产业链。另外，除了iWatch以外，还有近十家智能手表在主要代工厂排期量产。

　　2014年苹果将有4.7寸和5.5寸等2款新手机问世，从台系供应链所透露的信息来看，新款手机预料将于8~9月份问世，而iWatch也有望在4Q14上市。这些手机订单意向已经交付鸿海及和硕等台系组装厂，而iWatch也交由广达旗下的鼎天负责，此外，10月份预料还将有9.7寸iPadAir与7.9寸iPadmini继续推出，因此3Q14之后的电子股行情确实可以仰赖苹果新品的推波助澜。

　　在销量预测方面，iphone6集中于下半年备货，预计将达到1.25亿部历史新高，月最高备货达到3000万部，iwatch上游零部件备货三季度将达到2600万部，由于芯片比整机早备货，因此预计iwatch整机全年超4000万部。

　　在个股配置方面，分析人士表示，苹果产业链的A股上市公司预计将受到越来越多的关注。目前，安洁科技是国内消费电子功能性器件龙头企业，来自苹果的营收大约占到公司总收入的60%。随着公司产能的扩产，国内客户的需求有望逐步得以满足，不仅受益于苹果新产品的备货，更将受益于国产品牌的崛起。环旭电子来自苹果的营收大约占到公司总收入的30%。公司的产品技术领先和独占性较高，其微型Wifi模组在苹果产品中占有50%左右的市场份额。而公司斥巨资投入的801.AC技术（新一代Wifi通信技术）有望领先竞争对手日本村田。锦富新材主要从事光电显示薄膜器件生产，并向FPC周边、OCA胶、石墨等产品扩张，来自苹果的营收约占公司总收入的20%左右，并且已经在苹果新产品上有所突破。