巨头纷纷押注云计算产业 5股欲掀起5.19狂潮

　　计算机行业周报:云计算时代正在到来

　　类别：行业研究 机构：方正证券股份有限公司 研究员：赵成 日期：2014-12-09

　　投资要点

　　1、 国内外行业巨头纷纷押注云计算产业。

　　IBM本周分别与荷兰最大银行ABN AMRO和全球最大广告公司WPP签署为期数年、数十亿美元的服务合约,利用云系统提供计算机基础设施服务。该交易正值IBM积极发展云服务之际。IBM希望通过专注混合云服务的方式实现差异化,这使得企业可以等待多年后再将他们最为敏感的核心财务系统迁至云服务平台,也可以选择不迁移。

　　世纪互联宣布定向增发,引入金山软件、小米和淡马锡三家合计2.96亿美元的投资。世纪互联是中国最大的电信中立互联网基础设施服务提供商,提供服务器及网络设备托管服务、管理式网络服务、内容分发网络及云计算服务。他们还是Microsoft Azure公有云服务在中国的运营商,在雷军的规划下,金山已经逐渐变成一家为小米提供内容与服务的公司,雷军为内容和云服务布局管道。

　　国内外行业巨头纷纷在云计算产业加大投入,表明信息化水平的提升催生企业级IT 需求的变化,云计算时代正在到来。

　　2、 P2P仍在高速发展,互联网金融逐步由概念落地。

　　美国P2P网贷公司Lending Club周一披露修订版的招股书,该公司计划以每股10至12美元的价格IPO,潜在融资额可达6.924亿美元。按照中值计算,该公司的IPO估值约为40亿美元。

　　在中国,网贷之家数据显示,11月问题网贷平台达39家,较上月的35家增加4家,再创单月历史新高,对P2P网贷投资人造成较大损失。另一方面,11月新上线的网贷平台有105家,截至2014年11月30日,目前全国正在运营的网贷平台共计达1540家,环比上月增加4.48%,网贷之家预计到今年底,网贷平台数量将达到1600家。

　　目前国内外P2P网贷行业都在快速发展,传统银行受制于严格的资本要求和昂贵的基础设施,对某些种类的贷款不重视,尤其是向小企业发放的贷款。但由于监管的缺失,也使得P2P暴露出了很多问题,行业亟需制定行之有效的监管措施。

　　3、 用友软件(600588)拟定增募资18亿元加码主业。

　　用友软件本周公布定增预案,拟募集资金总额不超过18亿元用于用友企业互联网服务、用友企业互联网公共服务平台和用友互联网金融数据服务平台项目,本次募资项目依托公司两百多万家企业客户资源和先进的大数据和云计算技术,紧密围绕公司“全面进军企业互联网”、“互联网金融创新”战略进行布局,有利于公司成为全球领先的

　　企业(及公共组织)管理服务与金融服务提供商愿景的实现。

　　投资建议

　　我们建议继续关注金融IT相关公司神州信息(000555.SZ)、赢时胜(300377.SZ)、安硕信息(300380.SZ);建议关注企业移动互联网相关的用友软件(600588.SH)、鼎捷软件(300378.SZ)、三五互联(300052.SZ)。

　　风险

　　宏观经济下滑超预期 行业信息化增速低于预期