天成自控等九只新股明日申购指南

　　※天成自控(732085)申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　(二)发行规模和发行结构

　　本次发行数量为2,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，即本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。

　　本次发行股份均为新股，不发售老股。

　　(三)发行价格及对应的市盈率

　　本次发行价格为7.27元/股，此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

　　(2)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算)。

　　(四)募集资金

　　若本次发行成功，预计募集资金总额为18,175万元，扣除发行费用3,116.82万元后，预计募集资金净额为15,058.18万元。募集资金的使用计划已于2015年6月10日(T-7日)在招股意向书中予以披露。所有募集资金净额将存入募集资金专户，东方花旗、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

　　(五)网上网下回拨机制

　　本次发行网下、网上申购于2015年6月19日(T日)15:00时截止。申购结束后，发行人和东方花旗将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行认购倍数于6月23日(T+1日)来确定。网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/网上初始发行数量。有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、网下向网上回拨

　　在网下发行获得足额认购的情况下，网上发行初步认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次发行股票数量的20%；网上发行初步认购倍数超过100倍但低于150倍(含)的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上发行初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行股票数量的10%。如果网上发行初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

　　在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　2、网上向网下回拨

　　在网下发行获得足额认购，网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨；若网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足的，则中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将在2015年6月24日(T+2日)公布的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

　　(六)本次发行的重要日期

　　注：1、T日为发行日。2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。

　　(七)锁定期安排

　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2015年6月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

　　参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不得超过10,000股。

　　2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。

　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2015年6月17日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2015年6月17日(T-2日)为准)。

　　◎天成自控(732085)IPO募集资金用途将用于的项目

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　公司由天成座椅整体变更设立。2010年10月21日，经天成座椅股东会审议通过，一致同意以2010年9月30日为基准日，以天健会计师事务所审计的净资产91,679,460.32元按照1.2224:1的比例折为总股本7,500万股，剩余金额16,679,460.32元计入资本公积。2010年11月15日，天成自控取得《企业法人营业执照》，注册号为331023000017376。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司的主营业务为各类车辆座椅的研发、生产和销售，产品以工程机械座椅、商用车座椅和农用机械座椅等三大系列为主。公司近期还积极开拓乘用车市场，不断拓宽市场覆盖范围。

　　工程机械座椅系列主要包括挖掘机座椅、装载机座椅、叉车座椅和推土机座椅。

　　商用车座椅系列主要包括重卡座椅和大中客座椅。公司积极开拓商用车高端司机座椅市场，产品造型设计符合人体工程学原理，具有乘坐舒适的特点，其技术处国内同类产品领先水平。

　　在农用机械座椅领域，公司目前主要面向国外售后市场，产品具有性价比优势，且品种多、服务能力强，为当地经销商和终端消费者所认可。

　　◎股东研究：

　　天成自控(732085)主要股东

　　◎天成自控(732085)最近三年财务指标：