两只新股拟于9月5日发行申购指南

　　通用股份(601500)申购指南

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元

　　(二)发行规模和发行结构

　　发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为174,919,085股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为122,444,085股，占本次发行总量的70.0004%；网上初始发行数量为52,475,000股，占本次发行总量的29.9996%。

　　(三)发行价格及对应的市盈率

　　通过初步询价确定本次发行价格为4.92元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)17.45倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　(四)募集资金

　　按本次发行价格4.92元/股，发行人预计募集资金860,601,898.20元，扣除发行费用53,832,600.00元后，预计募集资金净额为806,769,298.20元。不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目计划所需资金额806,769,300.00元。

　　(五)回拨机制

　　本次发行网上网下申购于2016年9月5日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2016年9月5日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

　　网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　(1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上但低于150倍(含)

　　的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；(3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年9月6日(T+1日)在《江苏通用科技股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中披露(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)。

　　IPO募集资金用途将用于的项目

　　主要股东

　　近三年财务指标