五大券商周四看好6板块25股(4)

　　公用事业：看好龙头公司投资机会 荐4股

　　本周核心推荐中信电力及公用事业指数上涨2.14%，沪深300指上涨2.57%，公用事业行业落后大盘0.43个百分点。我们推荐核心组合盈峰环境、迪森股份、大禹节水、梅安森。

　　行业与个股点评财政部、农业部力推农业PPP：近日，财政部、农业部联合发布《关于深入推进农业领域政府和社会资本合作的实施意见》。看好农业PPP大力推进下，相关环保标的订单增长确定性增强，业绩加速释放，重点推荐大禹节水、京蓝科技，另外建议关注高能环境、梅安森。

　　财政部87号文限制违规政府购买服务：我们认为此次87号文件的出台，对于手续完备，拥有标准立项流程和明确风险收益分析的正规PPP项目影响不大。推荐关注水环境领域龙头标的碧水源；固废全产业链布局的启迪桑德；构建环境综合服务能力的盈峰环境；受益于行业景气度提升，践行农业节水PPP模式的大禹节水；背靠独特资源优势，进行“大生态”产业布局的京蓝科技。

　　碧水源：公司拟现金收购良业环境70%股权，还拟通过收购进军危废领域，拓展利润增长空间。预计公司2017至2018年实现归母净利润分别为24.49亿元和34.26亿元，折合EPS分别为0.78和1.10元，维持买入评级！启迪桑德：本周公司非公开发行获证监会核准，财务费用将大幅降低。近期公司还与黑龙江省富裕县政府签订战略合作框架协议，总投资20亿元，PPP拿单能力进一步增强。我们预计公司17、18年净利润15.50、18.91亿元，对应增发摊薄后EPS1.52、1.85元，看好公司长期发展。

　　聚光科技：近日公司签订邯钢1.5亿元工业废水处理项目公司定增方案已获证监会受理，我们密切关注增发进程。预计公司2017、2018年分别实现归母净利润5.71、7.65亿元，考虑增发摊薄EPS1.18、1.58元/股，对应估值24、18倍。

　　行业深度报告京津冀看环保系列报告之三：“煤改气”大力推行将为天然气相关设备制造及销售商、燃气壁挂炉厂商带来利好。我们重点推荐B端受益天然气、C端受益燃气壁挂炉的迪森股份，另外建议关注百川能源、金鸿能源。（中信建投）