国泰君安：军工将迎来新一轮上涨行情 8股有望翻番

　　全面推进制造强国战略 把握国防军工股机会

　　近日，国务院印发《中国制造2025》，部署全面推进实施强国战略，这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。市场人士认为，我国经过几十年的快速发展，虽然在载人航天、载人深潜、大型飞机、北斗卫星导航、超级计算机、高铁装备、百万千瓦级发电装备、万米深海石油钻探设备等一批重大技术装备取得突破，但仍与先进国家有较大差距。重点发展的十大智能装备中涉及大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、海洋工程装备及高技术船舶等一批军工创新产业、重大工程。由此，将带来国防军工行业的新一轮上涨契机。

　　市场表现方面，昨日，27只国防军工概念股中有25只个股上涨，占比92.59%。其中，涨停个股2只，分别为耐威科技和航新科技，另外，广船国际、海特高新、四创电子、成发科技、中直股份等5只个股涨幅超过5%。

　　资金方面，昨日，国防军工板块整体呈大单资金净流入状态，大单资金净流入达5.16亿元。其中，大单资金净流入超过1000万元的个股有7只，分别为中国重工、广船国际、成发科技、洪都航空、四创电子、海特高新、中航机电。另外，航新科技、钢构工程、航天动力大单资金净流入分别为288.09万元、247.23万元、152.5万元。

　　民生证券认为，《中国制造2025》应从三个方面重点关注国防军工股的投资机会。首先，重点关注航空航天装备。重点关注中航动力、中航动控、中航飞机、中直股份、洪都航空，中国卫星、海格通信、川大智胜及四川九洲等个股带来的投资机会。

　　其次，重点关注海洋工程装备及高技术船舶。大力发展深海探测、资源开发利用、海上作业保障装备及其关键系统和专用设备。推动深海空间站、大型浮式结构物的开发和工程化。形成海洋工程装备综合试验、检测与鉴定能力，提高海洋开发利用水平。突破豪华邮轮设计建造技术，全面提升液化天然气船等高技术船舶国际竞争力，掌握重点配套设备集成化、智能化、模块化设计制造核心技术。重点关注中国重工、中国船舶、广船国际、航天电子及太阳鸟等带来的投资机会。

　　最后，重点关注军工防务新材料。以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。积极发展军民共用特种新材料，加快技术双向转移转化，促进新材料产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制。重点关注龙生股份、西部材料、鞍钢股份、抚顺特钢及钢研高纳等带来的投资机会。其中，重点推荐6只个股：中国重工、中国卫星、中航动力、泰豪科技、西部材料、海特高新。(证券日报)