京津冀协同发展规划明晰：三省市明确功能定位 六股爆发(5)

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　　泰禾集团:通州、冬奥、京津冀齐扬帆,维持买入评级

　　泰禾集团 000732

　　研究机构：国信证券 分析师：区瑞明,朱宏磊 撰写日期：2015-08-03

　　从2014年四季度地产政策放松力度加大(“9〃30房贷新政”、降息等)起,我们发布了《杠杆高、弹性大,“限贷放松”之后将极具爆发力》、《2015年弹性最大的地产股,维持最高评级--买入》、《主业强劲、大金融开花,高增长有望持续》、《“大金融”助力腾飞》、《携手廊坊凯创,深化京津冀布局》、《“大金融”加速成型、推动“二次腾飞”》、《重磅激励,为转型“大金融”保驾护航》等多篇报告呼吁买入,起推至今涨幅136%、年初至今涨幅71%,股价表现强势。

　　近期公司实际控制人黄其森及其一致行动人在二级市场上大手笔增持、定增拿到批文、于复牌公告中披露“拟受让某金融机构持有的国内某商业银行不超过14.16%的股权,预计交易金额在15~40亿人民币之间”的重大事项正在进行之中,动作连连、利好不断,彰显其积极转型“大金融”的决心和意志,有效提振了市场信心。预计15-17年EPS分别为1.33/2.20/3.00元,对应PE为21.0/12.7/9.3X,维持“买入”评级。